就在李定国在桂林取得大捷的时候，福建的郑成功也节节胜利。
郑成功，他的母亲田川氏是日本人。
郑之龙成为海上强盗的时候，日本当局很重视郑芝龙，平户藩主松浦也送宅邸给他居住。
公元1623年，郑芝龙到日本做贸易时，与当地女子田川氏结为夫妻，郑成功就出生在日本肥前国平户岛上的川内浦千里滨。
郑成功六岁之前跟随母亲住在平户，直到父亲郑芝龙受明廷招安任官之后，才被接回泉州府安平居住读书。
公元1644年，郑成功被送往金陵求学。
郑成功进入南京国子监深造，郑芝龙为儿子聘请教师教他读书。
他师从江浙名儒钱谦益。
郑成功儿时名福松，钱谦益即给他起名森，寓深沉整肃，丛众茂盛之意，又为了勉励郑成功，乃替他起“大木”之表字。
郑成功跟随钱谦益学习了许多儒家经典，培养了他忠义之气。
当然，他的老师钱谦益反而成了反面教材，因为，他投降了满清。
之后，崇祯皇帝自杀，明朝灭亡，弘光朝的南明建立。
公元1645年五月十五日，清朝豫亲王多铎率军南下，破扬州，攻占南京，兵部尚书史可法等人殉国，弘光帝被俘，遭到杀害，弘光政权灭亡。
弘光政权覆灭后，由于清廷在江南采取残酷野蛮的高压政策，强行下达剃发令，激起各地抗清斗争蜂起。
这时，郑芝龙手握重兵，成为抗清的主要军事力量。
郑芝龙、郑鸿逵兄弟于福州拥戴唐王朱聿键称帝，公元1645年七月改元“隆武”。
隆武政权成立后，郑芝龙将郑成功引荐给隆武帝，隆武帝非常赞赏郑成功的才华，他叹息说：“惜无一女配卿，卿当忠吾家，勿相忘也！”
皇帝以女儿给人做妻子，在封建时代是最高的荣誉，为了表示对郑成功的宠爱，隆武帝将当朝最尊崇的朱姓赐给郑成功，并将原名森改为成功。
从这时起，郑森的名字就成了朱成功。
自是，朝廷内外都称朱为国姓，普通百姓尊称他为国姓爷。
公元1646年起，郑成功即开始领军，多次奉命进出闽、赣与清军作战，颇受隆武帝器重。然而，真正握有军政大权的郑芝龙，却无意全力抗清，甚至在清军南下福建的时候，命令仙霞关守将施福将军队撤回福州。
此举导致清军攻入闽北时几乎没有遭受抵抗。
清朝大学士洪承畴为泉州南安人，郑芝龙同乡，在其承诺给予三省王爵的利诱下，郑芝龙不顾郑成功、郑鸿逵等人的反对，决意带着其他几位儿子北上向清朝投降。