自此，魔族在大陆之上消失了数百年。
而这个世界的主角，就是魔王之子，卡洛斯，也是谢云晞的任务目标。
卡洛斯的母亲是王国公主，碧赫拉。碧赫拉是这个封建王朝的一个奇迹，她凭借极端的聪慧和魔法天赋，走出了王宫，成为人族世界最强大的占星师之一，足迹遍布大陆的各个角落，见过她的人无不惊艳于她的智慧与美貌。
但好景不长，她在一次前往北部森林的探险中遇险，从此踪迹全无。直到数个月后，过路的旅人在丛林中发现了奄奄一息的碧赫拉，而且她的怀里还抱着一个婴孩。
碧赫拉并不否认自己与婴孩的血缘关系，但对孩子的生父却三缄其口。人们飞快地把公主送回王宫，对于这里的人民来说，一个公主未婚先孕，无论如何都不是一件光彩的事情。
再三个月后，碧赫拉撒手人寰，那个孩子从此也不知所踪。
但这并不是宫人下的毒手。
强大的占星师用她生命的最后力量，封印了孩子的一半血脉，然后将他托给宫女，偷偷送出宫外养育。
按照主角原本的命运线，卡洛斯会被宫女平安养大，在度过一段清贫的日子以后，由于魔王血脉赐予的强健体魄与惊人天赋，被帝都的武圣发现并收入门下，然后成长起来，最后更是因为血脉的觉醒，成为一代强者。
但由于世界线的异变，数年前，一场灾难般的瘟疫席卷了大半个城市，宫女在那场瘟疫中离世，她的病痛也同时带走了家中的所有钱财。
卡洛斯倒是平安地度过了那场瘟疫，但他的魔化进程被提前了。
封印松动，属于魔族的血液开始沸腾，冲击着脆弱的人类躯体。
未经锻炼的躯体无法抵抗魔气，卡洛斯不知道自己的体内发生着什么，他只知道，自己身上开始诡异地出现一些变化。起初是星点红斑，后来红斑逐渐扩大，严重的部分还开始溃烂。一开始，他还去过几次医馆，但医生只能确认这不是瘟疫，然后给他配一些外敷的药草。好在这种病症似乎不会传染，这也是卡洛斯依旧能够出门的缘故。
此后，他在夜间要忍受体内燥热的血液，痛苦难耐，白天要用纱布缠住半张脸，四处打些散工，好让自己能活下去。
随着他身上的魔气愈发强盛，帝都的魔法师发现了他。
理所当然的，卡洛斯被痛恨魔族的人类追捕，属于人类的肌肤在魔气的冲击下裸露出血肉，新生的魔族羽翼又被毫不留情地折断。
数个月间，一个稀奇的、奄奄一息的魔族被辗转送到各族手中。在经受了各族对他施以的悲惨折磨后，卡洛斯彻底堕魔，并与死灵法师结盟，捅破大陆屏障，走上原本属于魔王的道路。
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