“眼下，全世界都受到了某个魔法的影响，构成、术式都不明，我们将这个魔法命名为【天时坠落】”神裂对着少女们微微行了个礼，便是开始为她们解惑。“魔法？真的有魔法吗？”“魔法师不是那些街头卖艺的那种吗”听到神裂的话，一帮从学园都市出来的少女都是叽叽喳喳地讨论个不停，她们还是第一次接触到魔法的存在，在她们的印象中，这世界只有科学和超能力，魔法这样的东西只是艺人的障眼法罢了。
少女们都是在互相讨论，都没有人仔细听，神裂的解释也进行不下去。看到神裂一副为难，秋月落也是暗暗偷笑，而神裂白了他一眼也是给了他一个凶狠的眼神，让他连忙将笑容收了起来，假装咳嗽了几下，“好了，大家不要吵了，让神裂说完。”
“对不起。”.少女们还是很有礼貌的，刚才只是太过于新奇了才会情不自禁，也是发觉自己打断别人的讲话十分的没有礼貌，便是对着神裂道歉着，而神裂也是学着秋月落的样子摆了摆手让她们不要介意，便是开始继续自己的讲解。
“根据卡巴拉思想中「生命之树」的概念，人类跟天使的数量都是早已决定好的，因此在一般状况下，人类绝对无法升格为天使。同样的，天使也不会被降格变成人。而大魔法「天使坠落」则将原本在天上的天使强制降格为人。而人们的「内在」与「外表」的完全替换就像一场「大风吹」游戏：一旦游戏开始，「椅子」跟「坐在椅子上的人」会完全改变。但是在这场游戏里，并不是所有参加的人最后都有椅子坐。唯一一个没有椅子坐的人，就会被挤到天上——去坐原本天使坐的那个椅子。这就是「角色替换」。”
听到神裂的解释，少女们也是有些明白了，不过她们却没有对于这个术式有着太大的反应，一则是魔法跟她们是不再同一个次元的东西，再强大再厉害好像跟她们都没有关系，二则是万事都有秋月落，她们只需要好好照顾自己就行了。看着少女们听完自己的解释后一副淡定的样子，神裂仿佛对牛弹琴一样，也是有些急了。
“如果是意外的话还好说，但是如果是人为的话，就代表着有人窥伺着天使的力量，这样一股强大力量被不知名的人利用，不知道会产生怎样的影响。”神裂想要挑起少女们，不，或者说是秋月落的紧张感，不过很可惜她失败了，一帮少女跟秋月落都是一副稳坐钓鱼台关我何事的样子。
“好了好了，你就不用跟她们说太多了，她们对这些不感兴趣。不过如果你想要找施术者的话，我倒是可以给你一些提示。”看到神裂有些沮丧的样子，秋月落也是开口了，“别用这种眼神看着我，我说过这件事跟我没关系，不过我倒是很好奇天使的力量是怎么样的。”看到一开口后，其他人又是看着自己，秋月落也是摊开了手将自己撇干净，而听到他最后的话，米夏却微微颤动了一下。
神裂深深地看了一眼秋月落，最后还是选择相信他的话，便是开口向他询问：“月落，你知道些什么就告诉我们吧。虽然我们已经相信你了，但是其他魔法师还不知道，估计会有后续的人来找你们麻烦，毕竟你们这里完全没有受到影响太可疑了。早点解决这件事情的话，你就不用再受到骚扰，我们也能成功完成任务。”
听到神裂的话，秋月落虽然很想说随便那些魔法师来作死，不过最后想想还是算了。要是天天被阿猫阿狗给打扰到，虽然分分钟可以碾死他们，但是还是会影响自己的心情，这种麻烦的东西还是算了。“喏，出门右拐一直往前走，有家旅馆，那家旅馆里面，你们可能会有新的发现。”秋月落这属于私人别墅，而他所说的那家旅馆，便是上条当麻的度假居住地。
听到秋月落有些含糊的话语，史提尔和土御门虽然还是有些疑惑，但是神裂却选择了全权信任秋月落，便是带着他们两个告辞了一声出去了，而米夏萝莉也是二话不说跟在他们后面离开。