而凡间界自然改朝换代，商朝灭，西岐兴，人们再次步向一个和平的年代。
然而，这次封神榜之后，诸圣也都被鸿钧要求不得在下凡，至于诸圣弟子自然也是如此，也因此在整个西游记中很少看见真正的大神。
却说东海旁边有着一座山，奇花仙果，灵兽蛰伏，极为壮观，也是一处无比美丽的场所。
在这山上有一个巨石，原本是女娲补天所用的五彩神石，后被女娲随手扔掉，落到这座山上。
便在这一天，这个巨石突然迸裂，产出一石卵，似圆球样大，因见风，化作一个石猴，五官俱备，四肢皆全。刚出生便学爬学走，拜了四方。
忽然目运两道金光，射冲斗府，惊动了三十三重天之外的玉皇大帝。
灵霄宝殿，聚集仙卿，见有金光焰焰，玉帝便用昊天镜一观，哪知玉帝什么也看不到，只见昊天镜内浮现出一层厚雾。
玉帝见此便知一定是有大神通者不想让人知道什么事情。将他的昊天镜给屏蔽了，玉帝可不想给自己招来强敌便把昊天镜给收了起来。
众仙见玉帝将昊天镜收起来后便问道：“陛下下届是发生何事？”
玉帝便道：“此次乃是大神通者所为，朕也不知！”
玉帝的话一落，下面的众仙一阵喧哗，开始在猜测下面发生什么事情。
不提天庭后来如何，却说巨石里奔出一只猴子后，猴子便整日与山间里的那些野猴子玩耍。
一天，那些猴子看见一个瀑布，便说：“若是有猴敢跳过来，便尊他为老大。”
这只石猴天不怕，地不怕，当即便应承下来，随即跳向了瀑布对面，而后，却发现里面有一个山洞，山洞上有写字为：“花果山水帘洞。”
从此，这座山便叫做花果山，而这个瀑布之后的洞便叫做水帘洞。
这只石猴便改名为美猴王，然而，族中猴子却逐渐开始老去，美猴王心忧自己以后恐怕也会如此，便听从老族人的话，准备去遥远的大陆上寻求长生之法。
也就在此，遥远的西牛贺洲，出现了一位人，摇身一变，变成一名身穿道袍的老祖，而后以大神通变出一座山，名为灵台方寸山。山中有座斜月三星洞。
随即，又变换出两位童子，便开始静等美猴王的到来。
其实早在女娲将五彩神石随手扔下地面时，他就已经在心中暗暗谋划起来，等了这么久，终于等到正主出现。
不过鸿钧老祖在封神榜时期才提出所有圣人今后不得下凡，也因此他也只得变换另人，悄悄下凡。
甚至为了隐瞒身份，他还故意穿着道服，但他又不想为道教宣传，最终他便想到三教合一的想法，将道教、佛教、诸子百家思想完全合而为一，他本就对道家和诸子百家非常了解，因此对他而言这也不算多么困难之事。
但为了防止这个弟子以后暴露了自己，到时他出师后还得命他不能提起师门状况。
如此，这名老祖便在此静修起来，而美猴王则正度过茫茫东海，历经千辛万苦，无数风吹雨动，终于到了这座传说中有神仙居住的山。