半兽人虽然没有直接看到远征队的身影，但是他们的座狼却能嗅到矮人的气息，所以他们很快就找到了远征队离开后留下的痕迹，并且追踪而来。
这个时候房子的主人毕翁化身的巨熊发现了远征队和半兽人的踪迹，他这时本能的替远征队警戒，巨熊形态的他拥有极其强大的力量，让半兽人不敢轻易越过界线。
半兽人和毕翁有着深刻的仇恨，毕翁的家人就是被半兽人所杀，现在遇到了半兽人正在追杀的队伍，他即使是不知道到底是谁也会尽力阻止。
毕翁的帮助让远征队暂时摆脱了半兽人的追杀，甘道夫带着队伍来到了毕翁的房子中休息，中间还差点和毕翁所化的巨熊来了个亲密接触。
半兽人首领阿索格这个时候虽然受到毕翁的警告，但是他杀死索林的决心却一点不少，就在他不停地寻找机会的时候博格带着索伦的命令到来，让他不得不暂时放弃了了对矮人的追杀转而回到多尔古多。
当黑夜来临时毕翁察觉到半兽人撤退后才从巨熊变回了人形，并返回了自己的房子，在他回来的时候轮回者们都已经感应到了，但是知道剧情的轮回者都明白来的人是谁，所以都放心的休息了。
第二天一早，毕翁就为客人们准备了食物，同时聊起了他们和半兽人之间的仇恨，毕翁建议远征队尽快离开，并且愿意提供帮助，有了毕翁提供的矮脚马，队伍很快就来到了幽暗密林的入口。
在进入幽暗密林之前甘道夫却独自离开了，有些事情他需要去调查一下，在走之前他将一些禁忌和远征队说了一下，那就是沿着道路走，否则会迷失在森林中。
甘道夫走后远征队也重新出发了，走在阴暗的密林中的罗飞抬头看了看天，只能隐约看到点点亮光，明明是白天周围的光线却并不明亮无愧于幽暗明林的称呼。
随着队伍的前进气氛变得越来越沉重，空气也变得很稀薄，这在森林中实在是太少见了，白天的时候植物会通过光合作用产生氧气，让走在森林中的人感觉到空气很清新，但是在幽暗密林中却恰恰相反越走越闷。
人一旦开始缺氧就很容易产生幻觉，即使是轮回者也不例外，整个队伍就在不知不觉间迷失了方向，在一个特定的位置转起了圈。
如非必要罗飞不会在队伍内表达自己的看法，现在队伍虽然迷路了，但是还没有到罗飞出手的的时候，他也就跟着其他人一起瞎晃悠。
队伍在森林中越走越远，周围开始出现的蜘蛛网让轮回者提起了精神，有蜘蛛网就意味着巨型蜘蛛不远了。
就在队伍中的成员因为烦躁而吵起来时，巨型蜘蛛向队伍发动了袭击，它们向远征队射出蛛丝黏住人后就将更多的蛛丝喷出，直至将人缠成一个蛹拖走。
可是这次它们选错了对手，矮人们或许躲不开它们的蛛丝，但是轮回者可不同，现在轮回者正被周围的环境搞得很气，蜘蛛们来了正好给他们撒气用。
正面袭击的十几只巨型蜘蛛被轮回者们砍瓜切菜般的给剁死了，剩下的几只蜘蛛知道害怕了，准备逃跑，但是已经晚了，轮回者们运起轻功追上去将剩下的蜘蛛全部杀死了。
杀死了蜘蛛后，比尔博爬到树顶上确认了方向后，队伍总算是可以正常赶路了，虽然没走一段路后都要爬到树顶，但是总算不用迷失方向了。
队伍一直向着东方前进，中间又有几次巨型蜘蛛的袭击，不过都被远征队给消灭了，罗飞之前还奇怪在森林中怎么没有什么动物，现在看来都被这些巨型蜘蛛当成食物吃掉了。
队伍再一次消灭了来袭的蜘蛛后却听到了，远处传来的声响，听声音像是枪声，在这种魔法世界听到枪声，肯定是有轮回者。
索林也听到了枪声，他虽然不知道那是什么声音但是他知道那个地方一定有其他人，所以他带着队伍查看一下，顺便问一下对方有没有幽暗密林的地图。
随着远征队的靠近，声音也变得越来越明显，除了枪声外还听到了弓弦的破空声和蜘蛛发出的嘶嘶声，显然战斗还没有结束。
等到罗飞他们到达了战斗的现场后才发现是一群巨型蜘蛛在围攻几个轮回者和精灵组成的小队，其中两个正是罗飞的熟人。