还有一百一十万人的伪军，连老蒋都不要。这些伪军，要么就是连装备都不齐，只不过是有个伪军的名号，用来欺负乡里而已。要么就是些老弱病残，空饷极多。花名册上的名字，除了每月发粮食的时候会出现以外，平日里根本就不知道人哪里去了。
这种很有特色的军队，虽然让中国人丢尽面子，但是，也基本上拖垮了日本人的后勤。这一百一十万张嘴，除了吃日本人的，喝日本人的，帮日本人欺负一下同胞之外，屁用没有。如果详细计算起来，要是节省下这一百一十万人的浪费，日本人的后勤无疑会轻松许多。抗战后期，日本人的疲敝，至少有这一百一十万张嘴三分之一的功劳。
这样的情况反映上来，让老蒋也不知道是该哭，还是该笑。不过，这些人，他是绝不敢用的。所以，就地解散。
不过，老蒋还是料错了一件事。他接手的百万伪军，其实也并没有太强的战斗力，战斗意志薄弱。所以，虽然到后来，老蒋号称有百万雄兵。但其实，真正能打的，也不过就是那些嫡系精锐而已。这些伪军改编成的军队，连预定的战略配合都做不到。难怪一触即溃。而剩下的精锐，则全被这一百万的猪队友给拖累死了。
所以，老蒋之败，和日本人之败，其实有异曲同工之妙。老蒋一时贪婪，接纳汉奸，最终让自己狼狈不堪。也算是因果循环，报应不爽。
其实，在美国记者报道之前，老蒋便已经指示军统，开始了抓捕汉奸的工作。只不过，一开始抓的都是和他没有什么合作关系的汉奸。自一九四五年九月下旬开始，军统中人便开始在全国进行汉奸大搜捕。
到了十二月的时候，已经是成绩斐然。军统抓捕汉奸，共计四千二百九十一人，其中，移送军法机关审判的共有三百三十四人，移送航空委员会讯问查办的共有二十四人，在关押期间病死的共有四十三人。
一九四五年九月二十六日，军统局南京区以宪兵南京司令部与警察厅名义逮捕了伪实业部长梅思平、伪教育部长李圣五、伪南京市长周学昌、伪经理总监部长岑德广、伪海军部长凌霄、伪社会福利部长彭年、伪宣传部次长郭秀峰等二十三名大汉奸，另以空军第一路司令部名义逮捕了汉奸陈昌祖、葛世平等二十四人。
随后，位于山东的军统部门，开始在济南、德州、青岛等地，大规模搜捕汉奸。到一九四五年九月二十九日，共计抓捕大汉奸一百一十三人。
到了十月三日，已经乘坐飞机秘密逃往日本九州的伪国民政府代理主席陈公博、伪宣传部长林柏生，以及李励庄、莫国康、陈君慧、周隆庠六名大汉奸，也被引渡回国。
随后，原日伪华北政务委员会的五十二名汉奸，包括先后任伪华北政务委员会第一任及第四任委员长的王克敏，第五任委员长王荫泰，伪华北政委会常委、华北治安总署督办、华北绥靖总司令齐燮元，绥靖总署督办杜锡钧，教育总署督办鲁迅的弟弟周作人、王谟，伪华北政委会常委、经济总署和财务总署督办汪时瞡，农务总署督办陈曾拭，工务总署督办唐仰杜，伪华北政委会委员、北平市长刘玉书以及北平宪兵司令黄南鹏(简任级)等。被戴笠以鸿门宴的方式诱捕。汪精卫的老婆陈璧君与褚民谊在广州被军统软禁。
与老蒋相比，苏联人处理投靠日本人的汉奸是速度，明显更快。在一九四五年八月十九日，溥仪见势不妙，准备逃亡日本的时候。被苏联军队逮捕。随后，伪满的一系列官员，包括伪满国务总理大臣张景惠，伪满参议府议长、兴亚国民运动大会总司令臧式毅，伪满第二军管区司令官、伪皇帝侍从武官长、伪尚书府大臣吉兴，伪满第九军管区司令官甘珠尔扎布，伪满最高检察院检察官徐良儒，伪满军事部大臣邢士康等六十余人，全都被逮捕。押往苏联的远东监狱。
而在美国人报道见报之前，一九四五年九月底，余生便回到了国内。这时候，军统的人，还忙着满世界抓汉奸。不过，军统抓的人里面，既有真的汉奸，也有一些只是有汉奸嫌疑，其实并非汉奸的。比如说夜无光和李香兰。
只不过，军统肃奸委员会，也不敢太过难为这两个人。李香兰在上海滩，乃至全国的名气太大，而且，她还自称是日本人，所以，要谨慎对待。在提审一次后，便被放进了虹桥日本侨民收容所。这里面住着川喜多长政一些日本的文化界人士，介于战犯与非战犯之间。既不能随意遣返，又和明确的战犯有些区别。处理起来要格外的小心慎重。
而夜无光，则是如今对抗战有极大贡献，并且已经算是世界级导演和世界级富豪的余生的小舅子。并且，这个夜无光还和川岛芳子，甚至溥仪，有些血缘上的远亲。虽然军统从自己收集的资料上看，也清楚夜无光并没有做过欺压良善，或者打击抗日的事情，完全可以按照“虽然在敌伪机构任职，但并无凭借敌伪势力侵害人民的恶行，不应当担负汉奸罪责，因而免予起诉”的常例处理。
但是在正式的审理之前，还是要拘押一段时间。更何况，这个夜无光，号称是和余生有所计划，才潜伏在上海滩，并对日本人实施破坏计划的。据夜无光自己说，大名丸就是他计划炸沉的。而其手中，似乎还留着许多可以作为证据的照片和胶卷。甚至还有影像资料。这更让军统中人重视非常。
在军统联系到余生，告知余生相关情况，余生确定会回国作证后，夜无光便被军统中人客客气气的留了下来。一日三餐的伙食，比夜无光在李香兰手下当差的时候还要好。
当然，对夜无光的客气，还大多冲的是余生的面子。余生不仅仅是个导演，当年他和陈天策划，并与军统上海站的行动队配合，在上海滩搞风搞雨，弄得上海滩鸡犬不宁的事情，已经作为绝密资料，被军统高层过目。虽然，当年由于陈恭澍的失陷，导致上海滩的军统不再有大的作为，但是并肩作战的交情，还是有的。对于如今的军统而言，如果能和余生打理好关系，绝对会是以后的一大臂助。甚至戴笠也对如何处理此事，有着或明或暗的指示。
所以，在余生和青小艺，坐着自己的私人飞机，到达上海滩时，军统的人已经安排好了一切。军统上海站站长亲自迎接。当年余生在军统中的旧相识也在机场等候。余生一看，却是当年陈默身边的那个跟班，在茶馆中跟踪他，又被他制服了的那个壮汉。