很快，王保保收到了消息，明朝大将金朝兴攻克东胜州，得知这个消息，王保保大吃一惊，这东胜州我辽代所设，治所在榆林县（金朝改为东胜县，今内蒙古自治区托克托县）。包括今内蒙古自治区托克托县和准格尔旗东北部。蒙古帝国废东胜县入东胜州，此地一旦被夺，对他定西大军势必不利，正暗自惊讶之际，三月二十三日，他又得知，明军的另一员大将汪兴祖攻克朔州。这一连串的消息，让他感到有些不安，但他仍旧坚信，徐达一定回来。
没多久，一个坏得不能再坏的消息送到了他的大帐内，常遇春死后，常遇春的大军交给了一个叫李文忠的年轻将帅，此人在一年前，帮徐达攻庆阳，走到太原，听说大同危急，而且庆阳已被徐达攻下，便当机立断转军北向，解了大同之围，活捉元军的将领脱列伯，声名显赫，如今带了十万人，已经出居庸关，正赶往应昌方向深入。
多年的敏锐，让王保保感觉事情并不是按照他预期的那样顺利，正思索着要不要退回应昌以巩固上都。便在这时，门外有人禀报：“说明朝有使者前来？“
王保保一愣，不明所以，但自古以来，两国交战，不斩来使，眉头一挑，心道：“我倒要看看这朱元璋到底搞什么鬼？”
“让他进来！”
不多时，门帘一掀，走进来一个人，灯光下，此人不是别人，正是一直与王保保作对的李思齐。
“是你！”王保保见了来人微微一愣，随即道。
对面的李思齐脸上涌出一丝苦涩，道：“是我！”自从凤翔一战后，他便投降了明朝，朱元璋待他也算是礼遇有加，封了他一个不大不小的官，但他原是元朝关中大军统帅，与扩廓帖木儿并称二员大将，为元朝倚重。为徐达兵败凤翔，不得已投降了大明，心中难以释然，但人在屋檐下，不得不低头，他如今做了明朝的官儿，食君俸禄，自当忠君之事，在朱元璋手下也颇为卖命，但他实在没想到，朱元璋竟让他劝说王保保，这让他感到有些寒心。
他与王保保素有嫌隙，同在元朝为官时便有仇。李思齐与王保保的养父察罕帖木儿为同乡，二人关系甚好。后来中原群雄并起，反抗元朝。元顺帝派军南下平叛，王保保被封河南王，用檄文调动李思齐兵马。李思齐见王保保在檄文中的语气甚为无礼，大怒，不听调度。王保保也大怒。两方各调人马，自己跟自己打了起来。元顺帝居中调和都没有效果。双方打了整整一年，大小几百战，不分胜负。元顺帝借王保保部下倒戈之际，解除了王保保的统帅权。尽管如此，元顺帝还是疑忌王保保，派皇太子总制天下兵马，并利用李思齐防备王保保。基于皇命，在王保保太原兵败时，逃亡宁夏之时，曾经向他求救，恳请他助一臂之力，他咬牙却拒不发兵。结果一战中王保保大败，所以这一层怨恨，就越来越深了，朱元璋让他出使王保保大营，这无疑是让他来送死！
王保保扫了他一眼，语气淡淡的道：“坐吧！“
李思齐叹了声，依言落座，正犹豫着该如何劝说，一旁的王保保似乎早已看出了他的心思，哈哈一笑，道：“朱元璋是派你来当说客的吧？”
李思齐苦笑了声，不置可否点了点头，道：“大明皇帝十分爱惜元帅之才，知晓我与元帅是旧相识，特意派我前来告诉元帅，只需元帅能归顺大明，不失王侯之位，可以做一代明臣。况且元朝已经快完蛋了，元帅如此死心塌地地跟随元主，“岂识时务者哉？”
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