它飞到城市里，一边飞还一边唱：
我的母亲她宰了我，
我的父亲他吃了我，
我的妹妹小玛莲啊，
她捡起我所有的骨头，
包在一条绸手巾里头，
埋在那棵杜松子书下。
克威，克威，我变成只、
多么美丽的小鸟啦！
鸟儿的歌声是如此悦耳，以至于城里的珠宝匠探出了脑袋。他请求鸟儿为他再唱一次，鸟儿说：除非你给我一条金项链。珠宝匠将金项链送给他，他便又唱了一遍，带着金项链飞走了。
它飞呀飞呀，又来到了鞋匠的窗前。鞋匠被它的歌声吸引，以一双红舞鞋作为交换，请求它为自己歌唱。鸟儿得到了红舞鞋，又飞到了一座磨坊前。
这一回，当磨坊主人求它再唱一次时，鸟儿提出的要求是——一块磨盘。
最后，鸟儿又回到了那棵杜松子树前。“我的母亲她宰了我，我的父亲他吃了我……”它不断地唱啊唱啊，终于引起了父亲的注意。
父亲来到树下，仰头望着鸟儿，发出赞美。鸟儿松开脚爪，一条金项链落入了父亲手中。
“这可真是一件怪事。”父亲嘀咕着回到家中，“一只鸟唱着奇异的歌，还送给我一条金项链！”
小玛莲也被歌声吸引，来到杜松子树下。金色的鸟儿松开另一只脚爪，一双红舞鞋落在小玛莲面前。
“看哪妈妈，鸟儿送了我一双红舞鞋！”她兴奋地告诉了母亲。
而那邪恶的女人正为弑杀继子一事感到心虚，这一整天她都心神不宁。听了丈夫和女儿的话，她决定也去见见这只神奇的鸟儿。
当她循着歌声来到杜松子树下，仰起头时——