小智三人离开尼比市后一直走，走到了月见山。
小智其实对这个地方没有多大的兴趣，因为这个地方除了皮皮以外就没有什么珍惜的神奇宝贝了，而小智又恰巧不喜欢皮皮。虽说也有月亮石这一进化石，可又恰巧用月亮石进化的小精灵小智又都不喜欢，所以小智刚开始是决定绕开这个地方的，可小刚和小霞又想来这里来参观一下，小智弄不过他们只好陪他们一起来。
可来到月见山却又不是小智以前看动画片的的那样，山上有一个山洞。而是在山洞前有一个栅栏，到小智等人走到近才看见栅栏上还写着“立人禁入”四个字。可又没有任何人在前看守，这时小智等人就很奇怪了，小刚和小霞是奇怪为什么这里会有栅栏，而小智则是感觉到有一丝不对劲。
这时小霞也发问了“唉，小智，你知道为什么这里会有栅栏吗？”小刚也是望着小智显然也是一脸疑惑。
“我怎么知道？”小智则是一脸无奈的说道，这时小霞和小刚才反应过来，小智也只是一个新手训练家，只是因为小智一路走来实在是显现不出一个新人应有的感觉，体现了与年龄不符的成熟。
正当小智等人在谈话的时候，山洞里也传来了一阵声音“啊，快走开，快走开。”接着从里面跌跌撞撞的跑出来一个人。身旁还飞着一大群超音蝠。不过明显不是哪一个逗b研究员，而是一个身穿便服的小青年。而小智嘴却也不慢，连忙叫道“皮卡丘，使用电击。”把那群超音蝠电飞了，而那人也电倒在了地上，小智其实也注意到了小刚丢出了神奇宝贝球，但自己却不准备收复超音蝠，因为小智说过，不太喜欢这里的神奇宝贝。
那个小青年估计也没有多少事，只见他起身拍了拍身上的土，就气势汹汹的过来说道“唉！你们这几个小鬼，这里在几天前就禁止通行了你们不知道吗？快走快走！”
小霞这就不乐意了，说道“你这个人怎么这样啊！是我们救了你，你非但不感谢还要来赶我们，还有没有道理了。”显然就要发怒了。这时小刚赶紧向小霞劝道“小霞，算了算了，人家不欢迎我们，我们走就是了。”
小智向前走一步，往回一扭推着他们说“走吧走吧，我也说了，本来就不想来这里。我们抄近道走顶多半天就能走到华兰市。何必要在这里受气呢？”小霞也知道自己再怎么闹下去也没有用了，只好叹一口气然后气愤愤的走了。小刚赶紧跟上小霞走，避免她再闹脾气。因为小刚在这一路上也是见识到了小霞生气时的可怕，虽说只是短短三两次可他也是害怕了。
走了大概没几个小时，小智突然说道“哎呀，我在月见山附近丢了点东西，我先回去找一找，你们先走到了华兰市的神奇宝贝中心在等我一会就好了，先去餐厅吃饭也没关系，我有可能会找的迟一点。”
正在气头上的小霞自不会管小智，就是随便说了两句。而小刚则是忙着照顾小霞的脾气，也没有太在意。见到同伴都答应了，小智也就放心了，赶紧抱好皮卡丘，一溜烟就跑没影了。小智这速度可是着实吓到了小刚，而小霞看到这场景又突然想到了什么似的，本来快要消得火又燃烧起来了，闹得小刚是一脸莫名其妙（大针蜂哪里）。
全速奔跑的小智没过十几分钟就跑回了原来的地方（其中也有一部分原因是小智在尽量拖迟行进速度）。放下晕头转向的皮卡丘，然后掏出飞天螳螂的神奇宝贝球放出一脸惘然的飞天螳螂，摇了摇皮卡丘，对恢复了一丝神智的皮卡丘和飞天螳螂说道“接下来我要独自一人潜入一个地方，你们就先藏在这里等着我，如果看到身上穿着有’r‘字衣服的人直接打晕他们，不用留手，不过切记只是打晕而已。”小智吩咐道，看着飞天螳螂拖着刚恢复神智的皮卡丘到一旁的树林中躲了起来，竟略有几分笑意。不过很快便又重振好了气势，没错小智真正所担心的是刚才自己用波导之力在月见山里探查到的一群人，虽然不能看出来是谁，但还是能猜测出是火箭队这群人的。
小智从背包里掏出了一块黑布，赫然就是小智的那块帐篷布，小智拿出来披在身上然后弄出了一个类似于帽子的东西戴在头上。拿出一个黑色的口罩戴在脸上，又拿出来一根绳子固定了一下披风和口罩，又掏出了一双手套戴在手上，这也是为了预防万一，因为小智可是知道火箭队里的厉害人物大有人在，可不都是武藏、小次郎那个等级的。
做好准备后，小智就悄悄潜入月见山了