在虎山之上，有一深穴叫虎穴，是和润掌门居住的地方。虎穴很大，可以容纳虎山上的百兽，是虎山上百兽的聚义厅。和润掌门是虎山上的霸主，被称为和润掌门王，统领着虎山。
两山之间是广袤的平原，生生不息繁衍着辛勤劳作的人们。人们过着日出而耕，日落而息，衣食无忧的生活。穷虞和和润掌门各自统领着自己的手下，井水不犯河水，各过各的。
适逢一年大旱，庄稼颗粒无收，无耐人们便大张旗鼓，惊天动地的向老天祈求降雨。此事虽小但声势浩大，无意间却惊动了圣门，圣门动怒责怪穷虞作为一方主管降水的神灵，没有尽到自己降雨的责任和义务，确保一方平安，理当受罚。看在以往的功绩上，才免于处罚。
穷虞遭到责怪后很是生气，把怨气都撒到百姓身上，第二年一开春就开始下雨，一下下到八月才开晴。这一年又大涝。人们又颗粒无收。因此人们又开始祈求老天保佑不要再下雨了。虽然穷虞找了各种原因、借口和理由，为自己的所作所为，搪塞、开脱责任，但还是又遭到四大家族的责罚。可他并没因此而罢休。
其实，穷虞之所以让当地又旱又涝并不是因为和谁赌气，也不是因为遭到圣门的批评，而是另有原因：
其实，自从穷虞成为龙潭里的霸主，掌管这个地方的降水，这里年年风调雨顺，五谷丰登，当地从没遭受过大灾大难。因此他很受老百姓的爱戴和敬仰，也很受四大家族的赏识。穷虞王也因此感到很骄傲很自豪。
可是，自从穷虞——老穷虞，前几年得了一场大病，差点没死了。之后就一直都不很开心。竟管他经常受到四大家族的表扬，圣门的赏识，百姓的爱戴，但却始终高兴不起来。
他的军师见状，绞尽脑汁才想出来这个办法——制造旱涝，让百姓用美女和猪牛羊作为祭品献给老穷虞。想让他好好开开心。谁知百姓却不按照他的吩咐去做。使得他的‘好想法’泡了汤。因此他就让手下人制造旱涝为难百姓。其手下也有借此机会，出来祸害百姓的。
其中，就有两条泥鳅精，三更半夜，到村里强抢民女，被村民发现给开膛破肚。
其实，刚开始老穷虞并不知道军师的诡计会给老百姓带来多大的灾难，可是当他知道时，已经晚了。他觉得不就是两个姑娘和百头猪牛羊吗，有什么了不起的，又算了什么？如果我年年让他们风调雨顺，少遭灾害，不就什么都有了吗，又何必动如此大的干戈呢？谁知百姓却不买他的这个账，坚决不送人。
就这样，一连好几年，不是旱就是涝，再无风调雨顺可言。人们已无法生存，只好想尽各种办法，防旱防涝保收成，但都无济于事。没有办法，他们只好再次向老天和各路神灵、老穷虞，祈求保佑。
最后还商量决定：如果再不行，那只好答应老穷虞的要求——加送两名美女。可是这两个姑娘又送谁家的呢？
听到此消息，人们惊慌失措，不知所措。有的便携家带口远走高飞；有的便把自家女儿送走；也有的老早就给女儿找户人家把女儿嫁了出去，而男人们却磨刀霍霍想和穷虞一决高低，拼个你死我活。因此很多勇士为此上和润山下龙潭寻找老穷虞报仇。
这消息不径而走，早就被虎山上修炼多年的高僧听到。他很是担心，害怕人们在做出什么傻事，伤害更多的人。于是便召见老朋友和润掌门商量对策。
由于连年旱涝也影响了虎山上百兽的生存，因此不少百兽也责怪穷虞所犯下的罪责。要求和润掌门找穷虞讨个说法。可是和润掌门碍于面子，尊重互不侵犯的原则，迟迟没有去。
此次高僧召见，他便决定赴和润山一趟，会会老穷虞。高僧也是这个想法。于是他们便准备启程。
第二天，高僧带着两个随从和和润掌门带着狼王等一队人马来到了和润山。到了山门，守门的卫士马上往里通报穷虞，说高僧和和润掌门在山门外等候求见。穷虞听后一惊，马上知晓他们来的用意，片刻便大声吩咐手下列队迎接。
两山之间，虽然往来不多，但交战也不是一时半会的事情。