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赖安在一个下雨天拾了一只黑猫回家，小奶猫在家里安置下来後就长得飞快，但最近出现了一个小问题，就是牠和邻居的狗搞上了。
赖安下班回家後，听到厨房传来的声音，不用想又是邻居的狗跑过来和奸他家里的猫，隔壁憨憨的哈奇士不知道为什麽对他家的米洛一见钟情，也不理会种族问题就常常偷跑到他们家里，现在两只也成年後更加肆无忌惮，趁着发情期就在家里的厨房或是客厅里搞起来。
单身的赖安第一次撞见米洛被邻居的狗压在身下时几乎想报警，忘了说现在的宠物都能变成人形，碍於米洛和对象的体型差，牠们变成人形也不是不能理解，但想想打开家门时，看到带着猫耳和猫尾的清瘦少年被一个强壮带狗耳和狗尾的男人压在地板上张开腿猛操，一副哭唧唧的样子瞪大眼睛惊讶地看你的情形，赖安立即吓得关上门，迅速组织一下情况後，明白是两只两情相悦（大概）的小情侣在他家里搞起来了！
自从那次被撞见之後，这两只热恋中（没确认过）的猫狗男男就学乖了在隐蔽一点的地方发泄牠们的生理需要。在客厅坐下来吃饭的赖安听着自家猫咪被上得哼哼叫，激烈交合的声音混合着水声和肉体拍打声，他默默地调高电视的音量。隔壁的哈奇士好像有无限的活力来侵犯米洛，好几次他都看到变回猫咪的米洛肚子因为载满精水而圆圆的，尾巴下的肉穴也肿起来，走动起来摆动的尾巴露出还在溢出白液的穴口；如果是保持人型的米洛，——最近都是这副样子——他能看到穿着赖安宽大睡衣的少年用别扭的坐姿在沙发上坐下来。
如果米洛是母猫的话，说不定已经早怀上一窝小崽，赖安不禁要多谢生殖隔离和宠物们的性别。总是找到机会把米洛压在身下操的狗狗也是非常努力，而赖安也似乎太老定，直到米洛在宽大的t-shirt下平坦的小腹开始鼓起来的时候，一开始他还以为是邻居的狗又欺负他家的猫咪，鼓起的腹部却一直没有消下去，反而变得更大时，赖安才觉得不妙。
兽医在一连串的检查後，确认米洛的确被人—不，狗搞大肚子，怪不得牠一直没变回黑猫，牠们大多怀孕的时候都会保持人型。为什麽没有生殖隔离，为什麽一只公猫能怀孕，医生只是说米洛身体里有一个发育完整的子宫，现在正有五只还是六只小崽在里面，赖安挺无奈地接过超声波照片，他家的猫咪垂下耳朵地把身体贴上他的手臂，另一手覆上已经鼓起一个皮球似的小腹上。
赖安摸着米洛的头发安抚牠，虽然还不知道会生出来的是小猫还是小狗，但他保证黑猫会平安地把小崽生下来。
隔壁的哈奇士还是会偷跑进来和米洛做爱做的事，但自从赖安和邻居讨论过自家猫咪被搞大肚子的事後，大狗似乎被禁足了，当米洛在晚饭後爬上赖安的大腿上时，他才觉得不妥。
只穿着宽大的t-shirt和短裤的米洛摇着尾巴扶上赖安的肩膀，屁股色情地摩擦上大腿，脑袋埋在主人的颈边蹭着，毛茸茸的黑色猫耳扫上赖安的脸颊，明显不过的挑逗让男人有点手足无措。
一直没回应也没把牠推开的赖安让米洛大胆起来，牠拉起他的手摸上自己的後腰，然後顺着身体的曲线摸下去，让他抓住被隔壁的狗狗肏得越来越色情的屁股肉，手感极佳又丰满的臀部在米洛的带领下，任由两只大手揉揉，米洛眯起眼睛享受的样子全看在赖安眼里。
啪！
赖安惩罚地扇上浑圆的臀肉，他乖巧的猫咪都被其他狗带坏了，米洛惊呼一声，含上水气的大眼睛不解地看向主人，没消气的赖安却拉过牠按在大腿上打屁屁。
已经藏不住的大肚子被固定在主人的两腿间保证不会压到，长得飞快的小崽把黑猫的腹部撑起来，但化为人型怀孕的关系，孕期会比较接近人类的周期，就算肚子里的都是猫崽或是狗崽，米洛也不会那麽就快要生产。把不听话的猫咪按好後，赖安就一下下扇上在薄薄的短裤下的臀肉，「知错了吗？竟然被搞大肚子了。」
跟随繁殖本能交配的米洛不知道自己做错什麽，隔壁的大狗狗自从第一次见面後总是喜欢把大鸡巴操进自己本来不能生崽的屁股里。虽然牠有反抗过，但做过几次後，米洛也爱上被狗狗粗大的子孙根插进肉穴的感觉，还每次都在里面射得好满好多，让他在主人面前装满一肚子的精液走来走去。狗狗大概一早对牠不正常的身体有种预知，才会不单在发情期里，还每天都偷跑过来压着牠射满牠的屁股，操大牠的肚子，真是只有心机的哈奇士！
「?呜、对不起?」虽然不觉得有做错，但屁股被打痛的米洛还是乖乖认错，抱着靠枕一副可怜巴巴的样子。
让宠物知道错误的赖安也没有继续，转为揉上米洛的小屁屁，没想到肉感十足的屁股手感真的不错，对方短裤里的性器从刚才就兴奋起来抵上他的大腿。被揉着屁股的米洛没再反抗，反而充满勾引意味地扭动下半身，胃口被喂大了的猫咪，从隔壁的哈奇士被禁足後就想念被肉棒塞满甬道的滋味，最近怎样也得不到满足的身体只好向主人求救。
看着趴在自己大腿欲求不
', ' ')('满地扭动的猫咪，发出轻轻的呻吟，尾巴都缠上他的手臂，手指在短裤下摆伸进去，很快就摸到湿润的肉穴。
「嗯?」手指在穴口上按压着，米洛把臀部更高高翘起，希望对方会插进去，牠一早就抚慰过自己身体，肉穴也因为之前充分利用过加上怀孕的关系，插几下就会分泌出淫液。
黑色的尾巴高高的翘起，赖安拉低卡在下面的短裤，人类的衣服穿在猫咪的身上还真是要命，轻轻一拉就整个屁股露出来，之前被打得微微发红的臀肉，刚成年就长了一个蜜桃臀的米洛，也不知道是天生异禀，还是被日夜的开发下变得这麽色情的身体。
手指不客气地伸进去搅动，轻易吃进三根手指的身体早已准备就绪，从没被这麽温柔对待过的猫咪有点不知所措，趴在赖安的腿上努力配合，以往哈奇士只是随便顶几下就把大肉棒喂给牠。
「已经准备好了？」赖安拔出沾满水液的手指，耳根泛红的猫咪咬着靠枕，尾巴圈上他的手腕。他把他的黑猫安置在沙发上，张开双脚的米洛，猫科的性器完全勃起，未使用过而显得粉嫩的颜色，而後穴却分泌出黏液把股间弄得湿滑，穴口也因经常使用而变成一个狭长的小洞。
米洛推高一点衣服，抱住自己隆起的肚子，努力向赖安展视自己的身体，崽子们的重量变得难以忽视，怀着一窝小崽的牠却想让大肉棒来满足自己旺盛的性欲。
拉下裤链的赖安露出下身的大家伙，按住其中一边的腿根，就扶起阴茎喂进流着淫液的屁股里。一人一猫同时发出低吟，插入与被插入的感觉也好得很，湿润的甬道主动地吸吮上粗大的柱身，被温热内壁包上的赖安也舒服得低叹。
米洛习惯性爱的身体，轻易的被插到底，尽管没狗狗的阴茎长，但却要更粗，整个肉穴被填得好满好胀，双腿讨好地圈上主人的後腰，同时不让他离开自己，收缩着下半身来服侍里面得来不易的大鸡巴。
「真紧！」赖安回应对方动作地向前压下腰，让米洛完完全全地吃下自己拥有傲人尺寸的阳具。手掌把宽松的上衣推上去，怀着小崽的大肚子出现在眼前，孕期还没到一半就已经鼓得大大，赖安没见过其他的猫咪怀孕，也不知道正常的大小，但之前医生没说什麽，应该也是没问题。除了胸口上的乳头，米洛还有两对乳头在上半身，现在看起来因爲怀孕，三对奶头都比之前变大了，而且颜色也变深，尤其腹部上的乳头，被手掌按摩几下就引起米洛一阵颤抖。
把米洛身上剩下的衣物褪去，浑身赤裸的青年看似无辜地眨着眼睛，托着孕肚看向赖安，明明就是牠自己点的火。
把手臂撑在米洛身体两边，赖安就开始不客气地动起来，勃起的肉棒从穴口抽出来又重重插回去，仰起脖子呻吟的猫咪缠上他的腰努力配合。
「?嗯?好、好棒??」把臀部一股劲地往赖安身上送的米洛，不介意自己怀孕的状况，肉穴里面的大肉棒又粗又硬，终於被填满的身体疯狂叫嚣着，想要变得更舒服，双脚抵在对方的後腰上，在抽出来後又催促他顶回去。
「还没吃饱？」赖安尽量不让自己压到对方带馅的大肚子，下身的动作却又深又重，拼命地操干着怀孕的肉穴，但从对方的表情和声音，看得出来他的猫咪非常喜欢，双手围上他的肩膀，被日得喵喵叫。
「还想要、唔??想要白白的东西射进来??」咬上主人的肩膀的猫咪，把大肚子挺起来贴上对方的身体，屁股冒水地努力取悦热烫的肉棒。
听到绝对被隔离的狗教坏了的黑猫，又想起肚子被意外搞大的怒气，阴茎一下子插得更深，引起孕肚一阵的晃动，「你就是这样勾引对方的吗？」
迅间被插得双眼发直的黑猫心想，主人真的太厉害，不只肉棒很大，而且总是操到甬道里的敏感点，不像哈奇士般的横冲直撞，有技巧的抽插让牠快高潮，和人类做爱真的好舒服。
「舒服到说不出话？」看着只会呻吟的黑猫，赖安一下下压上令牠疯狂的位置，这副淫荡的身体果然就应该挨肏，没命地吸吮着他的内壁挽留着拔出去的阴茎，本能地挤压着想把雄性的精子搾出来。
赖安把米洛的脚拉起来架在肩膀上，让他的猫咪更深吃进勃起粗壮的阴茎，久未发泄过的性欲让他双眼发红地狠肏着大肚子的孕夫，他想起晚上回家时不时听到黑猫和大狗的交配声音，当时米洛也是抽噎着想要对方射出来。在检查出来怀孕之前，赖安很确定米洛每天都被不断地重复配种，从牠奇怪的走路姿态和猫砂中异样的痕迹，到现在肚子里一窝的混血崽子，他的黑猫绝对早就被当成邻居哈奇士的精液袋子，屁股里大概时刻都含住一大泡浓精。
米洛尖叫着被肏射出来，精液散落在肚皮和大腿上，但後穴的肉棒却没停下来，在牠高潮收缩的甬道里大出大入。
「?不??嗯啊?受不了??」哭着想推开赖安的米洛只有挨操的份儿，健壮的男人不顾牠的要求，依然享用着牠的身体。
溢出大量汁水的後穴夹紧心爱的大鸡巴，牠用手臂挡住眼睛被用力地操干，嘴里吐出断断续续的呻吟
', ' ')('，尾巴缠在主人的小腿上示好。
「真让人上瘾。」粗壮的阴茎很好地把米洛的身体撑开、挤满，怀孕的肚子被肏得摇摇晃晃，但没有人在意的，只想好好享受久违的性爱。
整个晚上，赖安好好的满足了他怀孕的黑猫，确保在肉穴里射过又浓又多的三发精液，让米洛发出满足的咕咕声之後，才把累透了的孕夫抱回另一间房的床上睡觉。
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