现在已经是魔人们的据点，人类称之为『魔都』，大量的魔物和魔人横行的城市。
在旧帝都中心的旧帝城，魔人们的首领修特罗姆在那里。
创造了所有存在于魔都及其周围的魔人和魔物的修特罗姆，一副非常高兴的样子。
原因是......
「终于要到明天了。和沃尔福德君他们的决战」
前几天，在魔都周围修特罗姆派系的魔人和人类发生了冲突。
那时由自己提出的人类和魔人们的决战。
提案的日子，就是明天。
如果魔人们获胜了，就可以顺势攻入人类世界，毁灭所有人类。
如果人类获胜了，世界就会回归和平。
这样的条件是修特罗姆自己提案，强行让对方接受的。
要说到条件，对于人类来说还是有少许的有利条件。
原因是，即使人类这次失败了，虽然胜算会非常低，但是他们也不会在失败的同时毁灭。
但是魔人们如果失败了，就表示魔人们会就此灭亡。
就算只有一个不寻常的会变成威胁的魔人，也不可能在人类那里生存。
即使个体上的战力差距非常巨大，但是人类的数量要比魔人的数量多太多了。
虽然提出了稍微有些困难的提案，但是修特罗姆有一些开心。
部下中的魔人们，有向修特罗姆提示这些不利于战斗的条件还有不理解修特罗姆心情愉悦的原因的人在，但是修特罗姆是他们的首领。
一旦跟从修特罗姆的决定，没有人表现出特别的疑问。
修特罗姆身边最重要的亲信泽斯特（ゼスト）也是如此。
他完全是为了修特罗姆而行动。
至今为止他为此做了各种各样的工作。
那样的泽斯特，这个时候也有在意的事情。
不过并不是关于明天的战斗。
「修特罗姆大人，这样可以吗？」
「什么事情？泽斯特君。关于明天的战斗，你有什么开心的作战吗？」
「不......战斗的事情完全由修特罗姆大人来指挥。我等完全遵从修特罗姆大人的意思而行动」
「是吗。那么是什么事情呢？」
「是的。那个.......」
「恩？」
「......米莉亚（ミリア）殿的事情您打算怎么办？」
米莉亚。
修特罗姆认真地攻陷帝国之前归附与修特罗姆的女性。
她是拼命地照顾着在与辛的第一次遭遇中身受重伤的修特罗姆，在经由修特罗姆之手魔人化之后为了消灭帝国而倾尽全力的忠臣。
米莉亚让赌上魔人的存亡的实验在自己身上实验，然后......
失败了。
从那以后，米莉亚再也没有在大家面前出现过。
带有特别感情看待修特罗姆的事情的米莉亚，因为实验失败的责任感而感到难过。
很担心从最开始就是跟从修特罗姆的同志米莉亚的事情的泽斯特，关于该怎么处理米莉亚的事情向修特罗姆询问。
对此修特罗姆的回答很简单。
「按照她的想法来就好了吧？」
「欸？」
「是否去战斗那是米莉亚的自由。并不是必须强制参加的」
「......是这样吗」
从回答来看，虽然担心因为实验失败而感到失落的米莉亚，但是泽斯特还是正确地读取到了修特罗姆心中的想法。
（果然......修特罗姆大人，对于米莉亚殿没有抱有什么感情）
泽斯特完全理解到了，和自己这些人工制造的魔人不同，自身就是魔人的修特罗姆完全缺少人类的感情。