褒斜道，楚汉相争时开凿，临山依水，战略要道，所谓的“明修栈道，暗度陈仓”，其中的“栈道”指得就是这条路。
褒斜道虽然可以很快抵达汉中，但是，路途狭窄，地势险峻，难以快速行军。而且，诸葛亮岂能不防守这么重要的地方，任由敌军深入？只要派出三千兵马，扼住一端，任凭张郃军队再多，也难以通过。
圣旨不可违抗，张郃无奈率领大军，朝着褒斜道进发，心中暗自祈祷，希望诸葛亮能百密一疏，不在褒斜道驻防。
诸葛亮暗藏在洛阳的细作，早已报告曹叡的战略布局，诸葛亮手下也有人提出质疑，曹叡怎会傻到这个份上，公布作战计划？说不定是想要声东击西，打蜀国一个措手不及，不可全信。
但是诸葛亮对于此战获胜，胸有成竹，曹叡心高气傲，自恃为当今疆土最大的国家，难免膨胀，有草率之举实属正常。诸葛亮却并没有因此大意轻敌，立刻上书给朝廷，要求李严率领两万兵马以及大批军粮，火速赶来汉中支援。
李严因此闷闷不乐，诸葛亮每隔一段时间就来信要求补给军粮，国库的存粮早就告罄，上哪去弄这么多。
刘禅专心于自己的昆虫研究，根本不管这些，尤其是刚刚得到四叔王宝玉送来的夷州蝴蝶标本，更是乐得忘乎所以，几乎到了着迷的状态，于是上下嘴唇一碰，立刻吩咐让李严遵照相父的安排去做。
李严不敢耽搁，立刻开始在民间征粮，来往奔走，费了好大的劲，才终于筹齐军粮，随即带着兵马火速前往汉中。
诸葛亮调姜维回来，率领五万兵马，守住褒斜道，防御张郃，他亲自带领魏延及十万兵马，前往子午谷下方安营扎寨，等待曹真的兵马到来。
出师不利，曹真和王朗率领大军，刚入斜谷便遭遇了一场大雨，随后，秋雨绵绵，无止无休，道路湿滑，车马难行。
“大都督，末将愿率领一路兵马，先行探路。”部将夏侯霸出列道。
“如此也好，夏侯将军便为先锋，率领一万兵马，先出斜谷，随时汇报情况，莫要轻举妄动，且待大军到来。”曹真点头道。
夏侯霸领命，率领一万精兵立刻先行出发，道路太难走，实在快不起来，夏侯霸立功心切，将队伍分散开来，沿着附近山谷向前推进。
速度果然比泥泞之路快了不少，这让夏侯霸一时非常得意，甚至在幻想，如果蜀军疏于防范，那就直接冲过去，打对方一个人仰马翻，抢得首功。
天空阴晦，秋雨不息，诸葛亮断定曹真来不了太快，心情倒也放松。就在这天，一名附近的樵夫赶来了大营，说是在附近的北山之上，发现了魏兵的痕迹。
诸葛亮眉头微皱，曹真十万大军，路途难走，肯定来不了这么快，樵夫所指的地方，是没有路的地方，一定是曹真的先遣部队，翻越山谷而来。
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