自从父王说了她已经回到中土的消息，他的心就一直在翻腾，根本没心情参加什么宴会。但此刻，塔瑞尔微红的眼睛，暗哑的声音和比平时更疏离的口气令他起疑，悄悄跟上她。
塔瑞尔独自巡视着王宫，在繁复的地道和瀑布中不知不觉的来到了底层，等回过神来，她已经站到了奇力的囚室门口……
这一次，她终于相信，什么叫做命中注定。
远远在上层岩洞望着塔瑞尔和那个矮人隔着牢房栅栏聊得开心。莱戈拉斯站在岩壁的阴影里，完全无法理解她的想法。
此刻，他无比怀念起曾经他和艾儿在泰尼魁提尔杯比赛期间度过的无数个夜晚，隔着台阶的上下房间夜谈，一起躺在密林的草地看星星，一直聊到她睡着。他多么希望时光能倒回那些无忧无虑的日子，连父王对他们两个的怪声怪气，爱隆的严防死守也显得可爱。
却听到警报声，矮人们竟然逃脱了。从他手里逃脱？开什么玩笑！
莱戈拉斯在密林河岸跟半兽人缠斗时，索林用一把鹤嘴锄劈中背后偷袭的无耻半兽人。莱戈拉斯当然不需要别人插手，却没想到矮人还会帮曾经囚禁他们的精灵。站在溪流之上，只能眼睁睁「骑桶勇士们」一个个陀螺般的从水上旋下去，沿着密林河，最后汇入雾蒙蒙的长湖——他已有一百多年不曾涉足了。
这些矮人的目的不就是山里那些黄金，他一直想不通要那些死物能做什么？不能笑，不能说，更不能陪伴他……
「孤山旅行团」终于经过长湖抵达终点。
这时候已经深信比尔博是他们队伍核心的矮人们坚决派比尔博以幸运聪明和行走无声来迎战巨龙的残忍和邪恶。
比尔博不小心唤醒史矛革。龙的智力不高，而中土史上最后一只的话痨龙，没有完全听信「骑桶勇者」只想来瞻仰他的伟岸的言论，独自睡了太久有些无聊的史矛革反而慢条斯理的戏弄起他来。
“我戴这个好看吗？还是这个？”
红金肥龙把矮人的王冠顶在头上，又拿出一串项链挂在翅膀上，问比尔博。
但它举起翅膀时，比尔博却注意到它左翼下的鳞片缺了一块。
矮人们最终还是一同冲出来协助比尔博，依然不能阻止巨龙飞出孤山将怒火喷向长湖。
“我们做了什么？”无计可施的比尔博颓然趴在山头。
这时，一只黑鸟落在岩壁上，侧过头，血红的眼睛像是一直在看他。他不知道这只鸟是不是晨光殿下派来的，在他看来所有黑色的鸟都长得差不多。
“你叫黑夜？”
鸟儿瞪着红眼睛。
他没法发出晨光殿下那么动听的声音，于是，他嘎嘎的学着鸟叫了两声，自己都觉得很蠢。
那只鸟还是瞪着他，不叫不动。
比尔博觉得自己一定是疯了，竟然跟一只鸟讲通用语，“好吧，如果你是晨光殿下派来的就好了。”
他颓丧的坐下来自言自语，“殿下，我该怎么办？我是个飞贼。”
虽然之前他百般推脱这个身份，因为这辈子没偷过东西。但经过这趟旅程之后，他竟然发现自己也挺有做飞贼的潜质，更不提他在半兽人的巢穴里找到了那个能让他隐身的宝贝。
“我可不会屠龙。虽然，我看到那只巨龙左翼下面有一片鳞缺了，可是，可是我也没有办法能杀死一头龙。我只是个飞贼……”
黑鸟突然开口，“你真啰嗦，重要的事早说呀。”然后扇着翅膀往南去了。
比尔博愣了一会，朝天上叫，“明明会说通用语，你怎么不早说？！”
艾儿收到了黑鸟漆夜带来的奇怪消息。当圣白议会出发攻打多尔戈多时，她决心也要离去。
她装备完毕，一只巨鹰倨傲停在她身侧。
迷雾山脉的鹰王拥有直视太阳的双眼，更可以在月光下看到一哩之外奔跑的野兔。
凯兰崔尔明明白白的告诉她，只有在黄金森林，才能保证她的身体安康。而且女王大人也看出她回来后，虽然逆转咒语已被除去，但英格威王赐予的护体咒文也随之消失。也就是说，她不再拥有黑暗无法侵袭的保护力量，更意味着，在黑暗降临的中土大陆，她的路只会越来越难走。
艾儿神色平静，“就算明天我就会离开世间，今天我也要做我想做该做的事，绝不会畏畏缩缩的留在罗斯洛立安，在您的光芒之下苟活！”
她郑重行礼，戴上兜帽，骑上鹰背。巨鹰长啸一声，振翅而起，向北而去。
凯兰崔尔望着天际消失的黑点，又欣慰又伤感。
——去吧，去展翅高飞吧，艾儿·晨光！愿双翼下的强风，能让你翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头！
瑟兰督伊下令全国封锁，但塔瑞尔独自离宫。莱戈拉斯禀报父王之后，受命将她带回。
他和塔瑞尔一同追踪半兽人的踪迹来到长湖镇，却遇到那个年轻的黑发矮人。大义凛然对他说了一番「不能让邪恶的力量胜于我们」的塔瑞尔竟然不跟他同去追击半兽人，反而留了下来。
莱戈拉斯怒从心起，尤其看到一个身影颇为熟悉、皮肤苍白的高大半兽人正远远讥笑他。
“精灵，只有用弓才赢得了我吗？”
他想起来了，是在魔多把艾儿救出来时遇到过的，还想染指艾儿的丑货！
正憋着一肚子火，哪里经得起挑衅，正好试试新到手的兵器好不好用，一时昏头的他抽出贡多林长剑，舞动了一个漂亮的剑花就冲了过去。
这下犯了对敌的大忌，没用什么战略，近身肉搏比拼力量并没有讨得太多便宜，抹了把鼻血的莱戈拉斯一抬头，却看见明明占了上风的家伙竟然没趁胜杀他，反而颠颠骑了刚达巴座狼跑了，于是策马狂追。
在长湖港口的长桥上，沿着灯火一路骑去，就听见夜空中，传来一个高高的呼唤。
——“莱戈拉斯！！”
这样的高声呼喊即使再好听的嗓音发出来也有些凄厉，但听在莱戈拉斯耳朵却像是世间最动听的音乐。
他猛然勒住缰绳，不敢置信的掉头，搜寻着声音的主人。他已经等过太久了。他无法相信他真的能听到这个声音。
……这不是幻觉吧，如果是的话，老天对他太残忍了。
艾儿从空中跳落了下来，就像一颗明珠降落凡尘。随即朝他跑来。