身为男性却略显稀疏的阴毛之中，阴茎就那样横躺着。虽然现在还是雄性才有的样子，但是伴随着身体的女性化，这个会被吸收，慢慢变小。
触碰着还在沉睡着的青年的阴茎。非常的柔软。雾岛跪在床边，用嘴含住了青年的阴茎。一想到只有现在才能品尝到青年的味道，就变得难以忍耐，想让青年完全属于自己，于是开始忘我地吸允着青年的阴茎。因为兴奋而勃起了，于是又将阴茎插入了才被清洗干净的青年的小穴之中。指导员被给予了性交涉的自由，所以不管什么时候都可以插入并且做爱。
「啊……嗯」
不知道是不是从些微的麻醉中苏醒了，青年发出令人怜爱的呻吟。虽然精神上仍然抗拒着，但是身体已经开始接受雄性的插入了。这真是特别好的征兆啊。
在青年的耳畔低语着「最初啊」。
「与你们那一组相遇的时候，我就想着要是你能成为那个女性化的个体就好了。我对你一见钟情了。而且我真的最喜欢自尊心很高的孩子了。但是无论你的自尊心有多高，最终都会成为一个最喜欢肉棒的色情的孩子哦。女性化之后，个体繁殖能力越强，相应的性欲也越强」
一边顶着腰部，喘息着「哈啊」，明明还在沉睡的青年却好像很舒服似地向后仰起了身子。
「想和你用这种姿势做爱。在你女性化完成并且生下第一个孩子之前，我是你的担当啊。你就是我在这个世界仅有的那么一位重要的公主殿下。我会好好珍惜你的」
青年被温热的身躯给覆盖住了，雾岛给予仍在沉睡中的青年以浓厚的吻，还来回轻抚着青年那平坦单薄的胸。