备了。你看，我要慢慢地插入了哟…」沙绘子边说着，将在名美裂缝中滑走的两根手指，插入秘密的空穴里。
「啊！好…啊！啊！啊！」沙绘子一边弯曲着身体，一边喘着气。
「啊！嗯啊！啊！…」名美也几乎乱了呼吸地需索着快感。
「用第二关节挟一下，并把指尖放入…如何？」
「啊！真好！」
「如果还是觉得不满足的话，就再把手指放进去一点…用手掌刺激看看。他因为是个中老手，所以一定会同时对这个地方下手的。」
两人都用手指对自己最敏感的部份尽情爱抚。蜷曲着的身体加上喘息的声音，是相当淫荡的一幅画面。
名美用两根手指覆盖住裂缝，然后用第二关节紧紧地挟住花蕊。刚开始的时候，她只有将指尖插入开口而已，但是爱抚之后，便将较长的那根手指插入。
「啊！啊！啊！…」
名美上下左右地晃动着腰部。但是只有一根手指插入是相当不能满足的吧？于是便将两根手指轻轻滑入，直到有一半左右没入。然后用掌心用力压着花蕊，手掌像是在揉着私处般地转动。
「啊！啊！…」
最后，名美的喘息声及咕唧咕唧的淫湿之音响遍了整个房间。真之介对于这种景像真是把持不住。心里面恨不得马上就插进去。
（啊！只有这样看真是受不了！）
真之介持续压抑着大腿间冲动的同时，也不知不觉地猛咽口水。
看见这副德性的萌香，一边对真之介使眼色一边轻声说道：「我也了解你不好受，不过再忍耐一下吧，这样子名美是会分心的！」
对于萌香公事化的说法，真之介觉得有点委屈，但是现在正在上课中，和她争辩也没有用。因此真之介只好以别扭的心情，看完整个课程。
终于，课程结束了，进展到这个阶段，名美也好像终于习惯这种气氛了。
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另一方面，凯萨琳的课程是从扮装开始的。而第一阶段的扮装相自慰的共通点是解说。被选为指导者的美丽围着围裙出场。
「扮装的演出有日式及美式，到第三阶段为止都是共通的课程。从第四阶段开始，课程就开始不同了。全身穿着紧身皮衣的装扮，是被称为紧身衣的美式扮装的服装，也就是主人角色。」
「这和美丽小姐很相称哟！真好看，我也相当地期待！」
「当然，你也可以穿，当你扮演主人的时候…」
凯萨琳好像已经喜爱上扮装的样子。不对，不是只有凯萨琳，实际上真之介从以前就很憧憬着这种紧身衣的扮装游戏。
「真是相当完美的组合，这种服装对两位而言一定相当称头哟！」
萌香看穿了真之介的想法，便道：「你喜欢扮装吗？」
「不要，对这个我可不行…」
「那么只是因为好奇心而被装扮成全黑色的紧身衣游戏所吸引罗！」萌香好像另有含意地浮出笑容。
（这个女的是不是真的能看透我的心呢？）
真之介无法掩饰，只好背对着萌香。
美丽继续讲解：「原则上扮演主人角色的人是不可以直接触摸扮演仆人角色的身体的。」
「完全不可以吗？」
「可以用代替品来抚摸、磨擦。日式的话，原则上是和美式差不多。」
「喔，好像很有趣的样子。」
拒绝肌肤之亲，是为了让主人保持和仆人的距离。除了代替品以外，不能直接有身体上的碰触。这种隔靴骚痒的感觉，对奴隶来说，反而可以得到更高的快感。
凯萨琳对此的兴趣相当浓厚，但是仍然没有直接进入第二阶段的课程。整个流程的说明，成为美丽及沙绘子两个人的实际演练。
「主人与仆人的扮装游戏，重点就是要扮演好主人及仆人的关系。」
沙绘子接着美丽的话续道：「而且不只是服装上穿得像就可以，精神上也要用说话口气的不同来加以区分。比如说主人称自己为我，而称对方是你这家伙。」