费奇告诉怪蛙他也早就离开了魔法协会，直在外面到处闲荡，但是最近几年他的身体变得越来越差，这次他是要回自己的家乡去了，他的故乡就在莳萝国的某处。他因为曾经帮助过这艘邮轮的主人，为他效过点力，所以当这次他意外地再和伯爵相遇，伯爵就邀请他同乘坐邮轮回国。不过因为他晕船直待在房间里，所以怪蛙和侏儒被救上船的时候他还不知道呢。
年不见的老朋友再次重逢，怪蛙和费奇都异常欣喜，他们说了好话，不过怪蛙高兴归高兴，它可还是记得要找寻刘洋的下落呢。它和王华以及凌云把在海盗船上发现的蛛丝马迹都汇集在起说了遍，怪蛙告诉它的老朋友它在船上闻到了些海洋生物留下来的气味，但是它不知道这些气味到底哪种海洋里的动物留下来的。
脸疲惫和病容，身体清瘦的中年魔法师，他听完皱着眉头沉思了会儿，就让怪蛙他们到他的房间里来。他从房间里拿出本厚重的魔法书，他翻到其中页，指着上面记载的生物对怪蛙他们说，杀死海盗们的恐怕就是这页书上记载的生物，头发和鱼尾都呈黑色的变种人鱼。他把这种鱼类的习性对大家都讲述了遍。
这使得怪蛙心里加笃定杀死海盗船上的所有人员以及劫走刘洋的就是它们了，因为黑袍法师留在刘洋身上的那种异香它可以吸引各种处在发情期的生物，大约就是他身上散发出来的香味引来了这群原本是昼伏夜出习性的海洋杀手。
刘洋或许暂时没有性命的危险，不过……怪蛙转念想到那种地方时，它的脸色就很不好看，也很尴尬。它想，黑色人鱼们定是把他当做繁衍后代的奴隶了，就好像蜂房里的蜂后样，每天都要接受和许雄蜂交配然后被迫不断地产卵。
中年法师费奇向大家介绍了特产在蓝纹海中的黑色人鱼之后，他找出了张航海图，这张图上标注了罗勒海峡周围大大小小的所有岛屿，这其中就有黑色人鱼巢穴的所在。他告诉大家，如果要营救怪蛙他们朋友的话，他们必须在破晓的时候到达那里，因为晚上是黑色人鱼活动最频繁的时候，只有等到破晓时分，它们才会从海上回到巢穴里休息。这个时候才是最合适救人的时期。
在人群边上直笑眯眯地听着盖文说话的伯爵，他等眼前的这些人都讨论完毕，约定明天清晨赶到黑色人鱼所在巢穴的岛屿上后就了出来，表示他也很乐意能够帮助他们，他会让邮轮在天亮时分把他们带到那个岛屿边上的。他的慷慨热情搏得了在场人的好感，但是只有王华知道对方其实是在竭尽欢心讨好自己，要自己向他妥协。
等度过了个宁静而漫长的海上之夜，在破晓来临之时，他们终于达到了航海图上所标识的岛屿边缘。水手们放下小船，王华和凌云率先沿着缆绳下到了小船里，随后是侏儒、怪蛙和法师费奇。鉴于它那位朋友虚弱的身体状况，其实怪蛙并不怎么赞成费奇和他们同前往小岛，不过费奇却坚持同行，他告诉怪蛙，他身上带有种干草药，它点燃时散发的气味能使人鱼们沉沉睡去而不会被外来人的脚步声和身上散发的气味惊醒。而且他的法术也可以在关键时刻帮到他们的忙。
王华行五人以及后面跟随着的伯爵的侍卫和邮轮上老成的水手们，他们在小船划到那片葱郁的小岛上后，便弃了船只上到岸上，小心翼翼地朝黑色人鱼的巢穴走去。跟随在追踪人鱼气味的怪蛙身后，他们很快就在片靠近海岸的树林里发现了个半浸在海水里的洞穴，怪蛙笃定这个巨大的洞穴里就藏着那些白天休息沉睡的黑色人鱼，而且他们在洞穴附近发现了很凌乱的赤脚走过的脚印。
当他们擎着火把从洞穴两边没有积水的边缘走进巨大的山洞里时，他们不禁为眼前所看到的景象惊呆了，这是个非常深邃的宽大洞穴，除了洞壁两边都是干燥的石子，没有被海水淹到，中间则是泓深潭，直延伸到看似没有尽头的山洞深处。在水面上漂浮着许黑色的头发丝，