还有关羽、张飞两员虎将，张辽与二人关系不错，经常聚饮，本想让二人到沙场征战，不想二人不舍远离刘备，所以张辽将二人安排在了京师。
关羽忠义，所以张辽让关羽担任虎贲中郎将，掌管虎贲士，护卫皇宫。
张飞爽直，眼里不容沙子，所以张辽让张飞担任司隶校尉，监察百官。
张辽感觉朝堂的形势愈加复杂，他趁着这个机会，借助奉天子之势对手下名正言顺封赏，免得以后麻烦。
至于手下兵马，这两年来并未增加多少，一来接连数年灾害，增兵会给治下百姓带来更大的压力，二来张辽行的是精兵之道，数目不增，但身体素质、训练强度、装备和待遇都远超于其他诸侯兵马，其他诸侯兵马一日两餐，他的兵马一日三餐，而且每数日加一次肉，其战斗力自然不是寻常兵马能比的。
这两年大战没有，小战不断，经过两年的训练和磨砺，他手下的兵马战斗力已非先前可比。朝廷和其他诸侯看张辽兵马数目没有增加，不以为然，只以为张辽故步自封，却不知道其战斗力已经翻倍增长。
除了明面上的实力外，张辽还有暗影，如今的暗影已经遍布各地，京师由史阿坐镇，东南由张辽的从弟张健坐镇，如今的张健掌控江淮舟船，建立盐帮，发展极快，西北也各有负责之人，而李儒和貂蝉则主要筛选和分析情报。
原本董承等人密谋夺取京师掌管兵马的重职，不想张辽在这次上表中将这些职务分派安排，加上董承无法上朝，群鼠无首，让他们短时间里失去了夺取的机会。
建安二年五月，天下形势再次风起云涌。
辽东公孙度平定整个辽东半岛，自封为辽东侯、平州牧，追封其父公孙延为建义侯，为祖先立庙宇，按照古制在襄平城南设坛，在郊外祭祀天地，出行乘坐銮驾，设羽林军，俨然以辽东王自居，并再次发兵十万跨海攻打青州，中郎将甘宁与太史慈应战。
冀州牧袁绍趁机引兵自渤海向北，攻取幽州东部郡县，公孙瓒躲避在易京堡垒之中，有外将求救，公孙瓒不肯救援，认为如果救了一个将领，会使其他将领以后依赖救援，不肯努力奋战，结果在袁绍的猛攻下，那些外围将领等不来援兵，纷纷溃散或投降，幽州东部被袁绍轻易拿下。
而后袁绍与乌桓结盟，矫制赐乌桓蹋顿、难楼、苏仆延、乌延等头领印绶，封为单于，还与乌桓联姻，将宗女嫁给乌桓首领为妻，并与乌桓合兵，猛攻幽州西面的易京、涿郡、上谷之地，鲜卑也趁机作乱，攻打代郡与上谷。
易京是公孙瓒的大本营，而幽州西面的代郡、涿郡与上谷郡在刘虞回朝廷后，由郭嘉和赵云掌控。
郭嘉与赵云在涿郡、上谷和代郡与乌桓、鲜卑兵马对战，袁绍的兵马则迅速围困易京。
这一战袁绍早有谋划，表面上围困易京与公孙瓒对峙，实际上派兵暗中偷偷挖掘地道，一直挖到公孙瓒部队固守的城楼下。
袁绍挖地道并非用于偷袭，而是将地道挖的很宽，其中多用木柱支撑，估计已挖到城楼的一半，便纵火烧毁木柱，城楼倒塌，公孙瓒的迷宫和堆积的山丘失去作用，旬月之间，易京的防线一寸寸失陷。
与此同时，凉州的马腾、韩遂再次聚兵十万，联合羌氐部落，攻打三辅，消息传到雒阳，刘协与众大臣不由失色，才知张辽当初所言不虚。
六月，张辽亲征三辅，除却镇守关中的徐荣和黄忠外，镇西将军张郃三万兵马为主力。
江淮之地，袁术称帝之后，江东孙策与之决裂，而徐州吕布却态度不明，与袁术时战时合。事实上科举制实行后，徐州豪强反响甚大，与江淮袁术勾结，吕布很难掌控局面，只能随风摇摆。