女巫：陆地上的居民见到你一定会说，你是他们所见最优雅的女孩子。
小人鱼：海里的居民见到我也这么说。又好看又优雅咱也没办法。
女巫：但那是很疼的。好似一把尖刀刺进你的身体。
女巫：你的每一步都像踩在刀尖上，都像你的鲜血正向外流淌。
女巫：服下魔药的那一刻，人鱼就受到了违背命运的诅咒。
女巫：如果你爱的人比你爱他更加爱你，那么你将与他一同获得一个不灭的灵魂。
女巫：如果这个人和另外的人坠入爱河，那么在他步入婚姻的头天早晨，你的心脏就会破碎，你就会随着洒落大地的第一缕阳光，融化成水中的泡沫。
小人鱼：你没有副作用小一点的药吗？
女巫：没有。所以我劝你还是滚回家吧，费挺大劲还整得疼不拉几怪受罪的。
小人鱼：女巫你真实在。
小人鱼：把魔药给我，拿我的声音去吧。
女巫：你先讲一讲，你为什么喜欢这个初次谋面的男孩子？
小人鱼：他长得可好看了！
女巫：除了这个呢？
小人鱼：……他长得可好看了！
☆、女巫的条件
女巫：九种颜色的珊瑚、比月光晶莹的明珠、摇头摆尾的魟，由座头鲸鸣送入坩埚。只差一味药引，人鱼奢求的魔药便能炼制完成。
小人鱼：这药引便是我独一无二的歌喉。
女巫：不是啊。
女巫：它千般珍贵，万般稀有，取得它的方法难上加难。
女巫：除非你有十足的把握，可以通过魔药获得人类男孩的爱情。
女巫：不然我绝不将这珍贵的东西拱手相让，即使你甘愿贡献你的声音。
小人鱼：这就有点尴尬了——没药引子，我没法子长出一双长腿子。没长腿子，我没法子走上陆地撩汉子。不撩汉子，我又没法子证明他会爱我。他不爱我，你又死也不给我药引子。
女巫：这个问题非常简单——我带你走进人类的世界，接近你心仪的男孩。
女巫：待你证明，你们之间能够种下爱情的种子，我便收取报酬，拿出药引，让你们的爱生根发芽。
女巫：不然，我怎么知道你长腿儿以后，是真去追男孩了，还是撒丫子满世界做买卖去了。
小人鱼：女巫，海王的公主怎么会去做买卖呢？
女巫：毕竟你拥有独一无二的水产供货渠道。
☆、姐姐们的情报
海王的大公主：小妹妹！海风为我探听到，你找的男孩就生活在不远处的城市中。
小人鱼：谢谢大姐姐的情报。请你不要对别人说这件事。
大公主：你放心吧。除了你二姐，我谁也不告诉。
海王的二公主：小妹妹！海燕为我探听到，你找的男孩住在一座城堡般的建筑里。
小人鱼：谢谢二姐姐的情报。请你不要对别人说这件事。
二公主：你放心吧。除了你三姐，我谁也不告诉。
海王的三公主：小妹妹！浪花为我探听到，你找的男孩即将再次来到海边！