晴空万里，白云悠悠。
山下，有一座小宅院。宅院本来是丢空的，但近日来新搬来了婆孙三人，就这样住了下来，人称姜婆婆。
按照姜婆婆的说法，她的独生儿子死于战火之中，儿媳抛下年幼的稚女另嫁他人了。孤苦无依的姜婆婆因为承担不起城里的昂贵生活费，唯有带着一个十四岁和一个七岁的孙女进入山林来生活。
附近的居民怜她三婆孙身世可怜，平日里都会送一些日常用品过去给她们使用。姜婆婆年事已高，为人慈祥善良，也深得居民的关照。
只是，她的两个孙女就腼腆内向得很。这两年下来，大小孙女偶尔会在山林中采药捡柴，遇见附近的居民的话，一大一小的姑娘匆匆地拿起柴枝或药材就走，一句话也不曾说过，不曾与居民有任何的交集。
那一日，李樵夫劈柴的时候偶然遇见一个披着黑色披风的姑娘，姑娘似乎脚踝受伤了，跌坐在地呻吟。李樵夫好心地上前去看，发现居然是住在那间小宅院里的大孙女。
她约莫十五六岁，出落得亭亭玉立，姣好的面容上泛着痛意，更显楚楚动人，见着李樵夫也没有躲避，开口恳求他送自己回家。
李樵夫正值血气方刚的青年，见她娇媚又可怜的样子，立刻答应将她背回家。
但没想到，李樵夫对她起了歹意。
在回去宅院的路上，李樵夫强行将她摁在地上，撕碎了她的衣服。娇弱无助的她哭喊得呼天抢地，却没有人相助，危急之时，一道红光冲破天际，一条赤尾狐破空而来，李樵夫登时扑倒在地。
赤尾狐发狂撕咬抓搔，李樵夫奋力抵抗，慌乱中拿起斧头一砍，居然砍中了赤尾狐的腹部。赤尾狐痛嗥起来，倒扑地上，姜大姑娘哭着上前搂过，嘴里喊着婆婆。
重伤的赤尾狐缓缓现出人形，赫然就是平日躲在宅院里养病的姜婆婆。
李樵夫大惊，嘴里喊着妖怪呀，连跑带滚地下山去。
姜大姑娘哭哭啼啼地抱着重伤的婆婆，花了好大的力气才把婆婆带回家。
她的妹妹，姜小姑娘见了婆婆垂危濒死，一时惊吓得没了反应，好半晌才抱着婆婆大哭出声。
那天夜里，重伤的姜婆婆咽下最后一口气。姜家两姐妹含泪送别了婆婆，正自陷入彷徨无助的时候，屋外突然灯火通明，人声鼎沸，姜大姑娘往外一看，吓了魂儿也没了一半。
“那只狐妖就住在这里！”
“快！点火！烧了这一屋子的妖怪！”
“烧死她们！不然村子的人都要叫狐妖吃了！”
村民纷纷叫喊，姜大姑娘浑然没了主意，只能抱着妹妹躲去一个角落，急着要哭了。
“姐姐！那些村民、那些村民想要怎样？”姜小姑娘也是跟着哭了，“他们为什么要烧死我们？就是他们害死婆婆的，对不对？”
“妹妹别怕，姐姐……姐姐出去和他们理论，你躲在这里，无论如何都别出来！”
“姐姐！”
“听话。”
姜大姑娘鼓起勇气走出门外，怯生生地站在门前，“你们、你们快走！不然我对你们不客气了！”
“就是她！她家的姥姥是一条赤尾狐！这妖女和她的妹妹一样，都是狐妖来着！”人群中突然钻出一人，头上、脸上都缠了绷带，叫嚷着。
姜大姑娘一听，登时认出了此人是谁，就是那个意图对她不轨的李樵夫！
“是你想要污辱我！婆婆才会不顾伤病之躯赶来救我！你还拿斧头劈死了婆婆！我跟你拼了！”她大叫，突然纵身跃起，双手成爪朝李樵夫抓去！
李樵夫大喊她真的是妖怪，村民纷纷执起火把围攻上来，姜大姑娘惊呼起来，一下子就被村民重重包围，捆上了绳索，绑在木桩上，周围堆起了薪柴。
“烧死她！快！烧死这只狐妖！”李樵夫嚷着。
一群村民此时攻入屋内，将躲藏在后院的姜小姑娘揪了出来，同样捆绑在木桩上。
“姐姐！”
“别伤我妹妹！”
“杀了她们！咱们村子不能容下妖怪！”几个村民嚷着。
“我不是狐妖！我父亲是青丘山上的仙狐王，被皇叔篡位谋害而亡，母妃也背叛了父亲，婆婆唯有带着我和年幼的妹妹来到昆仑山下避难！这两年来，我们婆孙三人从未伤人，是你们动手欺我在先，婆婆才变身为狐相救！如今，婆婆被李樵夫害死，为何你们还要伤我姐妹性命？”姜大姑娘哭喊。
村民们见她哭得凄惨，心下皆恻然，李樵夫见状，一拐一拐地进屋内，把姜婆婆化作赤尾狐的尸首拖了出来，“大家瞧瞧！这只赤尾狐死后仍旧通体毛发赤红，相传赤尾狐是吃了不少的人肉才能够修炼成一身鲜艳如血的毛发！这厮两个都是赤尾狐的孙女，此刻要是放了她们，日后被吃下肚子的就是咱们了！”
一番的危言耸听，无知村民们登时悚然轰动起来。
“不是这样的！你们莫听李樵夫胡言乱语！”姜大姑娘连忙解释。
一声锐利的尖叫却传了出来，好几个村民被这股尖吭冲得头脑发晕，咚咚咚的倒地晕去。
姜小姑娘害怕过度，尖声嘶叫，无意间释放了体内的灵力。
村民们焦急起来，慌乱地大喊，“狐妖要施展妖术了！快放火烧死她们！”