负责国外情报工作的王亚乔还不知道自己手下将要面对的是一个什么样的厉害人物，不过在明石元二郎被调任参谋次长，主官负责中国情报工作的任命下达之后，这个情报就被铁血调查局日本分布侦查到了，新任日本参谋次长明石元二郎，乃是一个战绩不输于福岛安正的老牌日本情报人员。
经过调查，铁血调查局得知明石元二郎还曾经忽悠过西德尼?赖利为日本情报部门效力，在日俄战争期间，此人资助发动俄国1905年革命，把俄国腹地闹的天翻地覆，1904年沙俄内政部长维亚切斯拉夫?冯?普勒韦被暗杀，1905年1月22日彼得堡的“星期日惨案”，一日之间4600名请愿的工人被打死打伤。6月战舰“波将金号”哗变的“六三”政变，都可以找到明石元二郎的暗影，除此之外，他还布置情报通信网、策反俄国军官、煽动波罗的海三小国独立运动、会见芬兰独立领袖，阻碍兵力的运输、秘密偷渡武器给反帝俄组织、与英国政府密切合作、引导欧洲舆论对日友好等等事件，他被称为一人可抵十个师团的人物。要说明石元二郎与福岛安正的关系，他是福岛安正的学生。
此时明石元二郎还在朝鲜任职，他是第14宪兵队长、韩国驻扎宪兵队长、朝鲜驻扎军参谋长兼韩国驻扎宪兵队长，朝鲜驻扎宪兵队司令官兼朝鲜总督府警务总长，少将军衔。当然回国当任参谋次长负责中国情报工作之后，相信两国在情报领域的战争必然会一触即发。
此时巴尔干半岛上的战争正打得如火如荼，10月22日，门的内哥罗军队与为数2万人的塞尔维亚伊巴尔部队共同对色雷斯北部和阿尔巴尼亚北部的奥斯曼帝国军队进攻，保军越过保土边界向南推进。位于保军集团右翼的第集团军击退上军。在左翼作战的保军第一、三集团军，在多次击退奥斯曼帝国军队后，于10月22～24日在基尔克—基利塞附近击溃奥斯曼帝国军队第三军，开始向南推进。10月29日至11月3日，在卢累布尔加兹发生激烈交战，奥斯曼帝国军队第四军被击溃，仓促退却。
10月24日，塞尔维亚各集团军发起总攻，马其顿的奥斯曼帝国军队集团被粉碎。在马其顿南部，希军于11月1、2两日在叶尼杰附近获胜，向萨洛尼卡展开进攻，该城守军于9日投降。希海军封锁土海军达达尼尔海峡出口，实施了夺取爱琴海诸岛屿的战役。11月28日，阿尔巴尼亚宣布独立。但盟军尔后的几次军事胜利并不符合一些大国的利益。俄罗斯帝国在支援巴尔干国家的同时，又担心保军进抵伊斯坦布尔不利于自己解决黑海海峡问题。德意志帝国和奥匈帝国则认为塞尔维亚和希腊是站在协约国一方的，因此不希望它们强大，却把土耳其看作是自己潜在的盟邦，因此竭力防止奥斯曼帝国覆灭。在各大国的压力下， 12月，奥斯曼帝国与保加利亚、塞尔维亚签订了停战协定。
1913年1月23日，奥斯曼帝国境内发生政变，新政府（青年土耳其党）拒不接受和约条件。2月3日，巴尔干联盟各国重新开战。奥斯曼帝国在接连遭到几次失败后，不得不再次签订第二次停战协定，第一次巴尔干战争终于在巴尔干各国签订《伦敦和约》后落下帷幕。
在这期间，北平临时政府大总统袁世凯正撸起袖子与民党争夺国会参众两院议员席位，袁世凯搞独裁还行，可让他搞政党政治根本就不是民党的对手。
2月4日，北平临时政府参众两院复选，民党获392席，共和、统一、民主、铁血党四大党仅得223席。按《临时约法》的精神宗旨，应当由民党理事长宋教仁出任内阁总理一职。3月，宋教仁受袁世凯邀请前往北平商讨出任内阁总理一职事宜。
20日，晚十点，上海火车北站。
一个穿着黑色西装、带着礼帽的三十多岁青年人从候车室门口走进来，左右看了看，找到了卫生间的所在，他便向卫生间而去。
来到卫生间，他还没有来得及解决了一下个人问题，就被人碰了一下，随后出现一个身影递过来一个用报纸包括的包裹，他不动声色接过包裹塞进怀中，然后走进了蹲坑位关上门，将报纸拿掉，里面是一支盒子炮，卸下弹夹看了看，弹夹是满的，他再次装上弹夹后将盒子炮插在了后腰上打开门走了出去。
从卫生间出来后，这个青年人拉了拉礼帽的帽檐，微微低着头向后面的火车站台走去，此时没有火车出发，进站口的铁门关着，没有车站人员值班，青年人左右扭头看了看，候车室虽然有些乘客，但这些人基本上都坐在长椅上，很多人都已经靠在长椅上睡着了，他走到进站口齐腰高的铁门处，趁人不注意时迅速翻了过去，然后快步走进进站台消失不见。
晚十点三十分左右，一辆开往北平的火车已经生火待发，火车站候车室工作人员打开进站口铁门开始检票。
火车站门口，一辆汽车从远处开过来停下，从车上下来几个人，他们分别是民党中人宋教仁、黄兴、于右任、廖仲恺。今晚宋教仁要坐火车前往北平与袁世凯商讨国事，黄兴等人是来送行的。
几人下车后向候车室入口走去，候车室入口站着几个背着步枪的士兵，自从萧震雷接管东南四省的政权之后，各地当局就最近为了打击日本在各地的情报网络，对火车站、轮船码头、车马店、大型桥梁等重要交通枢纽部署了守卫看守。
几人来到候车室入口，一个小班长伸手拦住道：“请出示车票和身份证件，并且接受检查！”
“怎么要检查证件了？”于右任连忙道：“这位班长，这是我们民党代理理事长宋教仁先生，他今晚要前往北平??????”。