疑似巨龙盘踞的森林为北方的落日森林，被三个大型城市包围，其中离它最近的是落日之城。
通过回路系统，梅林瞬间来到这里，并找到这座城的主人，表明来意。
见识过梅林的魔力波动后，落日城的城主不敢大意，连忙把另外两座城市的使者叫出来，一起接待从王都而来的梅林。
梅林拒绝了他们举办宴会的提议，而是选择召开一个简短的会议。
在会议中，梅林获得更多的实时情报，比如森林中的怪物已被证实是巨龙，有人看到过一头黑色的庞然大物在天空中穿行。
这是龙族中的黑龙一支，并不以魔法见长，而是以强壮的身躯闻名。
此外，还有消息称，这巨龙来到这里是为了寻找某种宝物，看它到处搜寻的模样，可能性不低。
整理完所有情报后，梅林决定当天就出发，早点解决好早点回家。
他拒绝几位城主要派人带他进森林的提议，而是选择一份详实的地图。
反正，巨龙的动静那么大，只要够深入他不信找不到。
梅林粗粗的吃了些午饭，于中午时分一个人进入落日森林中。
为了防备偶然遭遇来不及反应，梅林率先召唤出泰坦一号，并提前拿出“巨龙屠戮者”。
胸口红玉被他安装到魔铠的动力源处，从红玉中流出如血管一样的红色物质，慢慢的扩散到整个铠甲，让梅林看上去非常狰狞可怖。
不久，森林里就出现一个高大的铠甲人，他左手持盾，右手拿斧，在林中如猎人一样穿梭。
直到装备“巨龙屠戮者”后，梅林才惊喜的发现这件道具还有搜索巨龙的作用，从右手位置不断传来一股拉力，指引着梅林正确的方向，那是通灵的嗜血之斧渴望巨龙鲜血。
昂！
突然，梅林的前方传来高昂的咆哮，声音震慑人心，比虎啸山林还要可怖。
这是巨龙的声音，它已经发现了梅林！
呼！天空忽起狂风，翅膀扇起的气流压低了底下的树木，如同台风眼急速靠近。
梅林的头顶一黑，一个庞然大物遮蔽了天空，在地面投射出巨大的阴影。
他抬起头，却和一只冰冷如同野兽一样的眼神相遇，不由自主的打了个哆嗦，但马上恢复平静，高举手中盾牌。
咻！空气都被撕裂了，从头到尾至少有五十米长的巨龙头一歪，整个身体往下撞击，如同陨石降临，带着毁灭的气势。
巨龙的速度远超梅林，当梅林刚与它注视的那一刻，龙头就裂开森白的牙齿，恐怖魔力升腾而起。
梅林只感觉一股热流从胸腔位置升起，灌注全身，他凭空产生一种愤怒和大力，似乎眼前巨龙是不可饶恕的敌人，怒发冲冠的提起手中盾牌。
轰！大半个森林的地皮被削平，老树被一棵棵的掀飞，露出盘根错节的根系，一股爆炸的力量向四周扩散而去，点燃森林。
梅林受此能一击摧毁城市的攻击，却如不屈的战士一般立于大地上，毫发无伤。
猛然大增的力量让他从毁灭的撞击中存活。
昂！黑龙一击不成，朝着梅林嘶吼，不断喷射出的口水滴到地上，制造出片片火湖。