那会是段不短的路程，但传送阵可以节省许多时间。莫德必须到达最东边的城市，再经由曲折的路线抵达目的地。这座魔法之城拥有通往这片大陆大部分人类据点的传送阵，但却不包含梅丽娜的家──那栋别墅位于陡峭的山脉顶端，远离邻近国家的国界。上头寸草不生，并且也没有矿脉，只有坚硬且时不时崩落的土石。直到今天那里也并未被任何国家徵收。
而最大的原因是因为上头住着梅丽娜?提尔，以及她的哥哥海兰德。没有人能从这对兄妹手上掠夺什么。他们通常第一关就会被挡下来──提尔家的管家总是会礼貌地倾听大使的诉求，看似理性地进行谈话，但最后总是不容拒绝地将外人扫地出门。
那三个人没有国籍，离群索居地生活着。而关于那栋无法触及的深山别墅的传说终究吸引了无数间杂人等，他们倒是连进入第一关的资格都没有，只能被无数防御法术及幻系魔法耍得团团转。随着他们一次次的碰壁，关于那别墅及里头住着的人的的名声不知不觉越传越远。
提尔家的传说有千百种版本，有人说他们是远古的幽灵，被诅咒禁錮在那里而无法升天；有人说那栋房子是妖怪设下的陷阱，吸引人类前来成为他们腹中的血肉……莫德听过最夸张的版本是那座山上住着上帝的使者，能到达那里就能前往极乐世界──敢情那里是天堂分部来着？莫德摇摇头，如果那副德性都能当天使的话，那么上帝要不是非常善于忍耐就是性格极端诡异。
真相只有少数人明白──那里住着三个天才。
在法师界，没有只靠努力取得成功的人。那是个讲求天分的现实世界，没有力量的人穷尽一生也无法达到拥有资质的三岁小孩的高度。而当三个万中取一的天才法师聚集在一起的时候，强迫他们的难度大概只比说服三头恶龙搬家容易一点。
莫德办好出境手续并支付使用费用，进入传送门当中。
身体进入失重状态，四周快速流动的魔力刺激莫德的神经，令他头痛欲裂──但这一切不过一瞬间的事。咻地一声，不一会他就已经身处陌生的城市。
嘈杂的人声，不同风格的衣着与口音充斥整个大厅，他要从这里出发前往梅丽娜的住处。莫德研究着地图，规划最安全的路线。而当他走出大厅时，一抹熟悉的身影吸引了他的注意力──
金色头发、红色眼睛，穿着剪裁俐落的深红色高级服饰，这不是曾经在骷髏巢穴帮助过他的帅气有钱人兰斯吗！
这会儿他被一小群女孩子簇拥着，看上去有些困扰。
莫德想着这时和他打招呼的话大概会招致四五人份的怨恨(谁知道兰斯是不是在装矜持呢，莫德阴暗地想)，正打算找个好角落偷听他们谈话的时候，兰斯抬起头，不偏不倚和他对上了眼神。
「莫德！」兰斯脱口而出，接着露出松了一口气般的笑容。
「不用麻烦了，」他微笑地对女孩子说：「我遇上了认识的人……」
女孩们的视线立刻如针扎般地投射到莫德身上。
「啊，真巧……」
莫德有些尷尬地说，迟钝如他也知道自己无意间坏了她们的好事。
「是莫德吧！」棕发绿眼的女孩开口：「我曾经和你一起组队呢！我都不知道你有这么一位迷人的朋友──我们正打算带他认识这座城市呢。你不会介意我们加入吧？」
莫德迷惑地看着她。现在的女孩子真是积极，他这时才想起来好像有那么一回事──当时他的火球术不慎波及到她的裙子，她还发了狠誓说再也不要跟他讲话呢。
那个女孩叫什么名字？好像叫妮娜。妮娜和吉米，他们的名字常常一起出现，那时也是因为莫德和吉米同一个小队才会认识她。
「莫德他呀，很不会认路，跟他一起走不出三步就会迷路的！更何况他是外地人──」妮娜再接再厉：「我可是土生土长的当地人，对吧莫德？」
「啊……是……」莫德含混地回应，女孩子虎视眈眈的眼神和一旁兰斯关心的神色都让他觉得不自在。这也不是他的问题，莫德不着边际地想，那双眼睛无论看着谁都会引人误会，就算兰斯哪天无聊盯着路边的杂草看，别人也会觉得他要跟杂草告白呢。
「呃……吉米还好吗？」他没头没脑地问道。
一听到这个名字，妮娜马上变了脸色。
「我们分手了！」她气冲冲地大叫。
「我甩了他，那个死心眼的傢伙有哪里好？」妮娜自顾自地说：「不过是有钱了点，这里不就有个更好的目标吗……」她说着说着就红了眼眶，「我才不希罕他……」
莫德不知如何是好，他不擅长应付这种场面。
「妮娜……」
「我叫安娜！」她忍无可忍地大叫。
「算了我放弃，我放弃和帅哥认识的机会也不要跟你说话！」
安娜头也不回地离开了。其他女孩子神色慌张的跟过去，似乎在安慰她，不时有「下一个会更好」「别理那个老年痴呆的矮子」之类的话传出来。
莫德有些伤心。「我不是故意的。」他说，他甚至根本不知道他们曾经交往过！
「啊，至少你帮我回绝她们了。」兰斯微笑。
莫德正要开口，突然响起轻脆的声响。
他翻找着长袍口袋，将通讯器取出来，经过一连串繁琐的步骤，梅丽娜的声音响了起来──「你知道我手上的研究计画有多少吗？我可没有那个魔族时间去翻简章！反正大概是什么抗打雷的方法吧──对了，你可别太早到！」她的声音严厉了起来，听上去心情不佳：「我最近太忙了，不想看到任何一张状况外的脸！你给我在外头晃个一个月再来敲门！」
莫德一脸无奈。
「好吧，」他说：「看来我要在在这里待上一个礼拜了……」
他求救般地望向兰斯：「哪里的旅馆比较便宜？」
一小时后，兰斯带着莫德到一家旅馆。兰斯只是微笑着问能不能便宜一点，老闆娘就毫不犹豫给他打了对折。
「我第一次看到靠微笑杀价的人！」莫德有些不平衡地叫道：「她连看也不看我一眼……她也给你打了对折吗？」
他的房间就在兰斯隔壁，这会儿他带着杂货店买来的简易棋盘来找兰斯下棋。
「事实上，她算我免费。」兰斯微笑，他很快就掌握了这游戏的规则，落下最后一颗棋子。「将军。」
「免费？」莫德大叫：「等等……你在这里住了几天？」
他把棋盘拨到一边。莫德原本就不喜欢这种需要谨慎思考的游戏──那只是找兰斯的一个藉口。
「大概三天吧。」兰斯把散落的棋子收拾好，「她说我是活招牌，没事到柜台帮忙收钱就好。」
莫德露出痛心的表情，梅丽娜老说外表有多重要，他现在第一次深刻体认到这件事。
「也就是说，你可以一直就这样免费住下去？」
「我不打算久留，过几天就会离开。」兰斯回答。
「你要去哪里？」莫德脱口而出，他还想多认识这个新朋友呢。
「也许……往南走吧，北边的城市我都去过了。」
还没决定吗？莫德想了想。
「你必须到各个城镇去？是因为工作吗？」
「工作？」兰斯说：「不是的，我只是四处走走看看……」
「这么说，你正在旅行？」莫德一脸好奇，「为什么？」
「旅行需要理由吗？」兰斯想了想，「大概是太无聊了。我一直都待在家乡──」他的眼神变得悠远，似乎陷入了回忆里。「每天都过着一成不变的日子……这样的生活毫无乐趣，就像待在牢笼里一样，所以我一有机会就离开了。」
莫德同情地看着他，兰斯肯定是家里管很严的豪门公子，每天被逼着学习等着继承家业之类的。
「所以你是为了追求自由出来冒险！」莫德说：「好玩吗？有什么特别的经歷吗？」
「我想想……我收割过稻子、搬运过石块，还猎过山猪呢。」
「……你冒险的方式还真奇怪。」
与其说是冒险，不如说是四处进行当地人的劳动活动……那是什么，旅行劳工？
「对了，你打过骷髏！可是为什么到那里？那里一点也不有趣，也没什么有价值的东西。」
「也没什么，我只是一直想看看传说中的骷髏而已。」
「我永远无法理解有钱人的想法。」莫德说：「难道你没有什么特殊的目标吗？像是登上世界最高的山顶，或是跟跟屠龙团之类的──」
「屠龙？」兰斯奇怪地问：「那样做有什么好处？」
「呃，让你死得比较光荣…...之类的。」
兰斯叹了口气：「好吧，真的要说目标的话…我在寻找一个人。」
莫德有些惊讶，不过为了找一个人出外旅行感觉的确很像兰斯会做的事。
「那个人叫什么名字？」他问。
「……他不肯告诉我。」
这可真稀奇。莫德想，竟然放过和兰斯更进一步认识的机会！
「想必是位内涵丰富的女性！」他说。
「女性？」兰斯有些迟疑，「我可不太确定……」
「啊，是吗？」莫德遗憾地说：「不过就算长的像男人，她的心地一定十分美丽，那才是最重要的……」
「不……我根本不知道那个人长怎样。」
「蛤？」
「他在自己身上施了个幻像魔法。」兰斯懊恼地说：「他临走前这样告诉我的，不只长相，他也改变了他的声音……」
竟然是个法师！莫德感到惊讶不已。「呃，至少你有个方向了，不过我倒是不认识哪个法师会这么无聊……」
欺骗这样一个身处深闺不諳世事的帅哥的感情，还害他离家出走！太令人发指了，而且为什么要偽装起自己？
「……原来如此！」莫德想了想，接着露出一副恍然大悟的样子。
「什么？」
「真是个温柔的女孩。」莫德沉痛地说：「她爱慕你，却对自己的长相没有信心，所以只愿让回忆停留在最美的阶段……」
兰斯笑了起来，「爱慕？这不可能。」
莫德呆呆地看着兰斯的笑容，说真的，他讲这句话一点说服力也没有，特别是笑着的时候！我要是女的一定马上扑倒他！莫德愤愤地想。
「我们就只是间聊彼此的生活型态而已，我……因为不常出门所以很多事情不太清楚，他也教了我很多。」
「要我帮忙吗?我有认识的人，她应该有办法提取你的记忆来破解……」
莫德像是想到什么般闭上嘴巴。要知道这对梅丽娜来说不是件难事，条件许可的话她甚至可以窜改记忆──
万一她把兰斯心心念念的对象改成自己就糟了！
「不用了。」兰斯说：「我有一种感觉，那个人如果想见我的话，自然会引导我去他在的地方。而且……」
「临走的时候，他告诉我：『在死去之前去追求自己真正想过的人生吧！』」
「我因为这句话下定决心出来旅行，这趟旅程本身就是我旅行的目的。」
「就算没有找到那个人，也没关係。」
接下来的几天，莫德就这样无所事事地四处间晃，他走访藏在街坊中的各种小商店，参观当地有名的景点，有时会等兰斯下班一起回旅馆──他在一家高级餐馆找到了一分打工，俐落又不失优雅的动作像是拥有十年管家资歷；美丽的外表替那家店创下前所未有的超高业绩；脸上温柔的微笑更是带给了女性顾客至高无上的甜蜜感受──莫德在得知兰斯一天赚到的小费后张大了嘴巴。
「你应该去酒店上班的！」莫德大叫：「也许还能找到个有钱漂亮的女朋友！」
「不了，」兰斯说：「我并不需要那些……」
出来旅行后，他很快明白了人类和他们的不同之处──在他们的世界里，拥有力量的人才能拥有权力；而对人类来说，金钱就是一切。
那可以买到许多东西，有形的和无形的，但同样不可信任，一旦财富散尽就会被轻易捨弃，就像失去力量的首领被昔日心腹杀死一样。
但人类很有趣，非常有趣──他们想要钱有各式各样除了活下去以外的理由。他们总是在渴望着什么，稀少的物品、美丽的异性、眾人的肯定……兰斯过去认识的傢伙顶多是想杀杀看不顺眼的人，包括兰斯自己──只是他的情绪管理比其它傢伙好多了。他们就算有什么奇奇怪怪的愿望，大概也只是为了给自己找些事做来打发漫长的时间。
兰斯喜欢看着这里的人们充满活力地生活，汲汲营营追求自己一辈子也得不到的东西，烦恼那些在兰斯看来根本不是问题的琐碎小事。
他看着莫德，突然很好奇眼前的法师会渴望些什么。