中土南部
当查理克到达北路营地时，灰袍猿人正将十几个修炼光系魔法的猿人聚集在一起，教授他们新的魔法。
除了负责警戒的之外，还有不少猿人聚集在周围，不仅听得十分认真，有灵力基础的还跟着学了起来。
查理克见状没有出声打扰，他绕着营地巡视了一圈，眼见排布严谨、防守严密后，便又向西而行。
此时，西边族群首领正独自坐在帐篷中摩挲着身上的圣神盔甲，颇有些爱不释手的意味。而且他还特意在盔甲外面又套了一层薄衣，让盔甲看起来不那么显眼。
查理克缓缓释出幻象，问西边族群首领他这里情况如何。
西边族群首领见状急忙行礼，恭敬地回道一切正常。
接着，他又告诉查理克自己觉得兵多点没有坏处，就自作主张多带了五百，还有一千多就驻扎在边界，随时都可以赶来。
还有他们早上刚到不久，便发现有一个生面孔鬼鬼祟祟地在附近活动，于是就给控制了起来。但这个奸细只说自己是附近的流民，我们也没从他身上搜出来什么有价值的东西。
查理克略作思索后，让西边族群首领找个和瘦高鬼族身材样貌差不多的猿人，并加以伪装。然后叫他借着释放俘虏的机会给对方传递假消息，好将他们引出来一举歼灭。
在假扮鬼族的时候，切记不要让那个俘虏看清面貌，也不要和他多说，只告诉他让副统领后天向西进攻，自己会让西面部队诈败退到据店内，然后再里应外合拿下据点，这样一来局势肯定大乱，附近的族群都会卷入到战争之中。
西边族群首领立刻会意，随即就下去安排实施，查理克则隐身暗中观察。
西边族群首领很快就找了几个差不多的，反复对比后终于挑选出一个合适的，又特意装扮了一番，看着是有那么点意思。
查理克不知道像是不像，因为他只见过那个瘦高鬼族两面，但看西边族群首领满意的神情问题应该不大，毕竟他们也相处了半年多的时间。
假扮鬼族的猿人趁着午饭时机，悄悄来到关押俘虏的地方，先是骗开了守卫，然后进去一边给俘虏松绑，一边将查理克的原话低声告诉了他。
俘虏整个过程都有些懵，他想看施救者的相貌，却因为对方一直在身后，所以只能看到小半张脸；他想和对方多交流几句，施救者却让他出门后直接走东南面，穿过树林后就安全了。
在松完绑之后，假扮鬼族的猿人并没有多说一个字，就转身迅速离开。获救的俘虏观察了下周围的情况后，也很快逃离。整个过程进行得十分顺利。
查理克一路跟着俘虏而行，他在绕了一圈后，果然直向大据点跑去。
俘虏在见到黑袍鬼族后，将发生的一切原原本本告诉了他，在场的进攻方首领大感意外，他没想到鬼族竟然控制着另一个族群，而且还是对方联盟中的。