中土南部猿人聚集区
急于寻找答案的查理克开始在猿人群落中游荡起来，从一个房屋到另一个房屋，从中心区域逐渐向外围边缘扩散，接着又慢慢延伸到附近区域，然后折返回来，将之前搜索过的地方重新巡查一遍。
就在查理克不停游荡之际，猿人们已经干净利落地将那几只羚羊全部杀死、清理干净并切割成块。接着他们还升起了几堆篝火，一半插着两根树杈，看样子是准备烤肉；另一半则架上了三四口自己烧制的大锅，然后用木桶添上水，又往里面撒了些枝叶和果实……
正在木屋中穿梭的查理克不由自主地慢下脚步，越看越觉得惊诧。这些猿人不但学会了烤肉，而且佐料用的比自己当初还多，其中就包括那种紫红色的开口小果。不对，他们现在不光会烤，也会煮，在煮肉的同时，还知道再往里面添加一些其他的植物茎叶和果实。猿人们使用的这些烹饪方法，很可能都是从兽族那偷学来的。
而在这些猿人的木屋中，查理克发现了大量制作精细的工具、饰品，以及经过细心打磨的骨片和木牌。在这些骨片和木牌之上，大多都画有一些简单的图案或者符号一样的东西。查理克大胆猜测那可能是他们自己发明的文字！
这些发现虽然新奇，但查理克却并不满意，他很清楚自己真正要找寻的是什么，他想找到之前自己在那些猿人山洞中看到的……那些神秘而又丰富的壁画。只有那些图画才能较为清楚地告诉自己，这一千多年来，猿人们到底经历了什么！
查理克逐渐扩大搜索范围，直到另一侧边缘时，他才惊讶地发现自己所在的区域竟然只是整个猿人聚集区的一部分，在几百米之外还有大片的房屋。
于是查理克逐渐爬升高度，整个猿人聚居区的轮廓慢慢出现在他的眼中，这些房屋原来是依着不远处的一条大河而建，并逐步向两边和外围延展，也难怪这里的猿人会食用如此多的水生动物。这些房屋打眼一看足有千个以上，猿人数量应该也会在三四千左右。
看来这些猿人已经形成了类似于兽族部落的规模，自己刚才跟随狩猎猿人进入时还觉得有一些杂乱，但此刻从半空中俯瞰下去，已经能够感受到这片区域明显是被有意规划过的。木屋时木屋、围栏是围栏，在外延还有类似于哨卡的独立高屋。
在房屋周围，猿人栽种了大量的植物，成片分布在较为平坦的地带，总体看下来竟占到他们整个聚居地面积的一半左右。而兽栏也能占到木屋的三分之一，估计饲养着的各种动物加起来足有上千。
查理克继续向着聚居区以外的地方看去，河流边和浅滩处聚集着不少猿人，应该都是在捕食那些鱼类和鳖类。另一边更远处的树林和山地中，也都可以看到猿人活动的踪迹，现在他们不单是采集果实，也会用石斧砍伐较为规整的树木，以获取木材。
“山地……嗯？”查理克看到这里突然猛省，立即向着山地方向飞去。
这一片山地没有中土北面那样雄壮高绝，但却透露出一种别样的清秀之感。这里丘陵起伏，溪水潺潺，花木葱茏，景色秀丽，山林间有野兔在觅食，天空中有小鸟在盘旋。
这片山地中大都是些阔叶林，但树木间的分布并没有多么密集，整个山林看上去也没那么厚重，有着很强的空间透视感。阳光透过树与树、枝与枝、叶与叶的缝隙倾泻到地面上，映照着大树的虬枝、苍老的树皮，还有地上那枯败的落叶。
查理克沿着山林中猿人活动的踪迹，围绕着山脚下仔仔细细地寻找着起来。他想看看有没有之前自己所发现的那种，类似于猿人山洞一样的存在，生怕因为自己的疏忽而错过隐蔽的洞口。