子和八岐大蛇被封印之后，大江山因诸神的接连降临充满了净化之力，不再适合妖怪生存，于是酒吞童子便聚集众多大妖出力，建立妖界空间，当年叱咤风云的众多大妖，也随他一起去了新的世界。也在同年，早就看上矿脉的天皇命令源赖光出征讨伐大江山，可当大军赶到的时候，众妖已前往妖之里界，酒吞童子倒独自留了下来，他对源赖光道：“嘿，人类最强的武士是吧，来和本大爷一战吧！”
“好。”赖光欣然应下。
两人公平一战，不知胜负如何，三日后酒吞回归妖界，而源赖光返回京都。天皇为震慑诸妖，向世人宣告大江山讨伐成功，鬼王已被斩杀，而被看做斩鬼英雄的赖光本人，则在自家院里，和新结交的妖怪朋友鬼切举杯对饮。俩人志趣相投，互为挚友。
四十年后，野心勃勃的天皇终究是没有逃离天孙后裔短折的诅咒，好不容易熬死了藤原道长，满腔抱负尚未能实现，便病死在床榻上。
如今，讨鬼大将源赖光与大阴阳师贺茂忠行已成过去，属于安倍晴明和保宪的时代也被新人取代，此时在朝廷上备受瞩目的，是保宪之子贺茂光荣，与晴明的继承人安倍泰明。俩人并未将父辈的友谊继承下去，反倒分率两派，隐成对立之势。
灵魂所受的损伤，并没有那么容易修复，只是短短的四十年，完不能让闲鱼恢复健康。可晴明却占卜到，师妹会因意外提前苏醒，他虽能预测时间，却不知究竟是什么意外。
寿终之前，源赖光决定将长女鱼姬从族谱上移除，从此之后她与源氏再无关系，这一举动令满族震惊，却也无法改变家主的命令。这些年，靠着伊贺明神巫女之名，诸神为源氏大开方便之门，政途万事通达，战事所向披靡，连所拥有的土地，都风调雨顺，五谷丰登。
源氏比历史更早到达巅峰，这也使得族人野心膨胀，妄想取藤原家代之。
赖光死去之后，诸神对源氏所有的优待收回，其子赖国相较于父亲而言资质平庸，源氏的发展终于缓下了脚步。京城走政路的摄津源氏开始收敛光芒稳固势力，但属于赖信的河内源氏却大放异彩，其孙源义家更是被博雅收为弟子，有望得到神弓雷上动的传承。
子辈成长起来后，赖信归隐田园，但其威名在外，因而朝廷遇到麻烦时，所想到的还是河内源氏一支。沉寂几年之后，负责镇守陆奥的安倍赖良有了不臣之心，朝廷派人讨伐反被暴揍回家。朝廷便派遣源赖信之子源赖义前往陆奥国担当国守平叛，安倍赖良畏于其名声，立刻投降，并将自己和源赖义（みなもとよりよし）撞读音的名字赖良（あべよりよし）改为赖时。
众人皆认为源赖义担当陆奥守的任期会平顺结束，可临到换任的时候，安倍赖时之子却夜袭赖义营帐（疑是赖义自导自演），以至两族表面平衡被打破，源氏和陆奥安倍家彻底撕破脸。中途，本是赖义部下的藤原经清反派归顺了安倍赖时，使得源赖义孤立无援，腹背受敌，好在儿子源义家神勇无敌，才带他逃了出去。
跟随自己前来陆奥的家臣死伤无数，所剩无几，源赖义悔恨难当，若不是他傲慢轻敌，也不会落得如此下场。看着拼命带自己逃出包围的儿子，赖义道：“为父老迈，已将生死看淡，可太郎你前途无限，为父无论如何，都要保你平安。”
“我绝不会抛下父亲的！”源义家坚定道。